金融投资报：巴菲特再出手有眼光 A股未来投资逻辑在哪儿

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金融投资报：巴菲特再出手有眼光 A股未来投资逻辑在哪儿:一直深陷负面新闻的波音最近几天股价出现一波上涨，有消息称巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦正大笔建仓波音股票，买入金额在50亿美元左右。而就在前两天还有消息称，伯克希尔哈撒韦公司旗下的一家公司将在内华达州建上一座太阳能(行情000591,诊股)发电厂，A股太阳能概念股闻风而动。　　无论是波音还是太阳能，在此前

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        一直深陷负面新闻的波音最近几天股价出现一波上涨，有消息称巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦正大笔建仓波音股票，买入金额在50亿美元左右。而就在前两天还有消息称，伯克希尔哈撒韦公司旗下的一家公司将在内华达州建上一座太阳能(行情000591,
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)发电厂，A股太阳能概念股闻风而动。
* e) @$ g- D( A  r; K+ Q/ n, h8 ]1 A        无论是波音还是太阳能，在此前似乎都没有处于舆论有利的一方。特别是波音，因为不断出故障被拒购，股价更是一跌再跌。但巴菲特就是有眼光，波音再怎么出故障，依旧是全球民航飞机生产巨头，而民用航空市场在未来依旧会迎来大发展。中国作为全球唯一的万亿美元级民用飞机市场，未来20年在新增飞机和航空服务领域将创造价值达2.7万亿美元的民航市场需求。如果加上美国和欧洲等国家和地区，民用航空的市场发展空间十分巨大。在这个领域波音依旧是巨头，737MAX风波也迟早会过去。
        行业需求不断增长，景气度不断提升，股价处于低位，这就是巴菲特的投资逻辑。太阳能也一样，在国际油价始终居高不下的背景下，太阳能作为最清洁的可再生能源被青睐也是顺理成章。我们现在都很关注特斯拉在中国国产化的进展，但马斯克其实最看好的并不是电动汽车，而是太阳能。他最新表态称，特斯拉的太阳能和能源存储业务的增长速度将超过电动汽车业务。
        从巴菲特最近两次出手不难看出，投资还是需要有高瞻远瞩的眼光，要看清市场的未来需求。从这个角度看，未来什么是中国市场的需求大风口？如果一定要再加上消费升级、科技升级的概念，5G商用肯定是一个大的风口。最近伴随着5G商用的题材炒作已经是此起彼伏，包括网红带货、云游戏概念等，都是预期在5G网络构架之上的前沿机会。比如网红带货的基础是直播，是5G时代低延迟的高清直播，如果你的手机一直连不上网，视频一直在“转圈圈”等待，这样的消费体验肯定很差。云游戏也一样，没有超快速的无线网络，你怎么上“云”？上不了“云”，怎么去“游戏”人生？
        5G商用的未来是万物互联。最近有一个消息被市场埋没了，那就是中国联通(行情600050,
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3 T9 J; s- ]) C! V)(港股00762)率先在全国开展eSIM业务，也就是虚拟电子SIM卡。eSIM可实现终端远程读写更改，就是这个远程读写更改让没有生命的机器设备有了“科技生命”，这就是5G万物互联的基础入口。在目前5G网络还未最终成型的阶段，在万物互联终端还没有形成规模化运用阶段，什么是eSIM业务的最初体验？是智能穿戴，是智能手表。联通在推出eSIM的同时，就宣布了几个品牌的智能手表可以作为eSIM业务的终端载体。此前，智能手表很多只能作为一个健康监测产品或者手机的附属设备存在，但有了eSIM业务以后，智能手表将真正成为智能穿戴的风口，不仅可以实现手机的替代，而且在新业务拓展上也会有新的突破。
9 z2 {! d/ k4 X: c6 n        相比较而言，此前A股爆炒的TWS无线耳机其实与智能穿戴没有多大关系，就是由于它是苹果力推的新锐外设，所以能火起来。但是，在苹果的业务里，智能手表的地位却是TWS无线耳机无法取代的，苹果2019年第三季度财报显示，iPhone业务收入在总收入中占比已经不到一半，且销量渐趋疲软，而可穿戴设备等领域产品收入却有50%左右的增速，成为此次苹果业绩的主要拉动点。大家可以设想一下，如果苹果在5G时代要想继续领先，在智能可穿戴领域会不会有新的爆款出现？如果有，2020年会不会是智能可穿戴爆发的元年？