转发深圳宁南山文章：美国禁令与华为极限生存简析

逍遥我乐

中国和美国都有弱点，美国没有必胜的把握。

美国在ICT产业的弱点是什么？

对ICT产业而言，美国封锁华为其实是一场赌博，因为美国人没有必胜的把握。

全球ICT的制造产业链和品牌大部分集中在东亚地区，

全球十大芯片买家，有五家在东亚地区（三星，华为，联想，步步高，小米）。

苹果的全球200大供应商，有139家，也就是差不多70%来自东亚。

同时如果按照工厂计算，苹果200大供应商全球807家工厂，只有62家在美国，只占7.7%。

605家在东亚（中日韩台），占了75%，其中中国占了47.76%，美国人在制造领域实际上是被边缘化的。

在东亚产业链之外，美国可以说是孤岛般的存在，因此必须保持开放，参与和融入到东亚产业链。



ICT产业涉及的大部分零部件以及整机制造，早就离美国远去了，

这个产业链很难回到美国本土，美国现在失业率并不高，制造业只有提供更高的薪资才能从服务行业抢到就业人口，同时美国的人口结构变化也很难支撑大规模制造业就业人口。

我看了不少央视拍的中国公司在美国开工厂的记录片，

一个感受就是，为什么美国工人总体上年纪都这么大，而且看起来白人居多？



美国人最大的优势在于半导体设计领域和部分半导体产品的制造，

美国远离作为ICT制造中心的东亚，距离在一万公里以上，这是天然的劣势。

因为集聚在东亚的中下游的零部件公司和品牌公司，掌握着半导体类产品的采购权，换句话说，我是客户，只要我有选择，那我即可以买你的，也可以买他的。

美国公司目前是凭借其半导体技术优势，使得中下游的企业没得选择，不得不购买其产品，别无他家，

从而参与产业分工获取利润，



而美国推动封锁华为，实际上是在推动中国加大在美国核心领域的投资，而一旦中国在这方面赶上来，发现完全可以实现ICT产业内部循环，而不需要向万里之外的美国公司购买，那么远离东亚产业链制造核心区域的美国半导体产业，只会被逐渐替代。

这样的故事已经发生了很多。例如深圳的汇顶科技，其实全球最大的指纹识别公司是在欧洲，瑞典的FPC公司，而当中国公司发现汇顶的国产指纹识别芯片也可以使用，OPPO,VIVO，华为等都纷纷向汇顶科技进行采购，很快远离东亚产业链的欧洲和美国的同类公司就没有机会了，逐步的从产业链退出。



从这个意义上来讲，美国人也是玩火，如果美国人坚持封锁华为一年，两年，

那么对美国来说，那些技术优势领先程度比较弱的美国技术公司将首先受到影响，因为一年之后，他们发现自己已经被中国本土的供应商替代了，因为美国政府对中兴和华为的打击，让那些原本没有机会参与市场竞争的中国本土芯片公司得到了机会，得以发展壮大。

而一旦自己被替代，再想进入东亚产业链就非常困难了。这也是为什么对美国人来说，让制造业回归美国本土，让产业链重新回到美国本土如此重要。



这是一场竞赛，中国人在半导体领域争分夺秒技术进步，

而美国人在努力保持半导体技术优势，同时让产业链回归美国。

补充内容 (2019-5-20 00:08):
十九楼

逍遥我乐

目前中国已经拥有了一大批全球性品牌，同时中国产业链上游公司也掌握了大量的零部件制造，摄像头模组，CMOS传感器，手机处理器，OLED显示面板，手机镜头，玻璃盖板，金属加工，FPC，电路板等各种零部件技术都相继取得突破并且大规模出货。



如果产业链始终牢牢的掌握在中国手里，那么最终只剩下半导体这块硬骨头，

一旦技术上突破，根本不需要领先美国公司，只要技术上达到同等水平，美国产品就会被很快替换掉，而一旦被替换，则几乎永远回不来了。

对华为，中兴，OPPO, VIVO，小米们来说，既然可以在东莞深圳买到，我为什么要从美国买呢？

2018年的中兴事件，从4月一直到7月，延续了差不多三个月。这件事把国内很多人的信心打击了，其实反过来我们并没有意识到一个问题，那即是美国的芯片份额，在中兴的采购体系里面永久性的降低了。

中兴加大了对自产，国产，以及其他非美系芯片的采购力度，这对美国半导体公司来说，是一个持续性的损失。



华为的体量是中兴的7倍，是全球仅有的三家千亿美元公司之一，

2018年全球半导体采购金额达到211.31亿美元，增长45.2%。

这也是为什么华为被发布禁令后，美国半导体公司股票大跌，受到的影响比去年大得多。




补充内容 (2019-5-20 00:08):
二十楼

逍遥我乐

这也让美国面临一个处境：

如果坚持禁令，不只是美国的半导体供应商会受影响，毕竟丧失了一家大客户是很痛的；

同时华为在全球的客户也会受到影响，包括在美国华为也有客户存在，华为网络的全球存量巨大，影响是全球性的。

而这个禁令即使在未来撤销，美国半导体公司在华为公司的份额必将永久性的损失和降低，实际上也会削弱美系半导体公司的优势。

换句话说，一旦做了这个决定，不管是否撤销禁令，美国一定都会遭受很大损失。

如果这个不好感受的话，我们就举个例子，如果中国政府突然宣布对三星或者苹果的禁令，

中国国内的供应链都不能向苹果公司出货，我国的零部件供应链企业必然也会遭受严重损失。

而一旦被苹果或者三星踢出了供应链，再想进入就困难重重了。

美国特朗普政府愿意承受这个损失，说明他们下定决心要削弱中国的科技进步。



中国的国家力量是华为的强大支撑，做好持久战。

尽管华为公司会面临各种困难，但是他不只是一家18万人的科技公司，也是14亿人的科技公司。

华为公司最大的优势在于其组织能力强大，

不客气的说，即使今天华为的技术能力和其他国内同行对调，华为也可以凭借自己的组织能力很快赶上来。

也就是此次只要华为公司能够撑过去，只要这个组织还在，就能最终实现完全的去美国化生存，在受到挫折之后再次恢复，就跟我国各大军工企业一样。

那个时候美系半导体公司由于被华为逐渐移除出供应链，会面临华为份额越高自己越难生存的情况。

因此，保住华为这个组织，不能只是华为公司自己，中国政府也在行动。

中国的各大军工企业，被美国断供已经多年，中国在当年能够确保国有军工企业的发展，当然也能保证华为的生存和发展。




补充内容 (2019-5-20 00:08):
二十一楼

逍遥我乐

中国建国后，遭遇的此类事件不是第一次。

2018年的中兴，中广核，中核，中电科，晋华....

2019年的华为，都遭遇了美国的禁令和断供。



但其实中国历史上最为严重的“经济断供”事件，远远比今天严峻的多，那就是1958年开始的中苏决裂事件，随之而来是1960年苏联撤走全部援华专家，那影响的不是一家中国的顶尖科技公司。

当时自第一个五年计划以来援建的304个项目，到1960年上半年已建成103项。其余201项正在建设中。苏联1960年7月28日到9月1日撤走全部在华专家1390名，并带走了全部图纸、计划和资料，并停止供应重要设备，大量减少成套设备和各种设备中关键部件的供应，使我国250多个企业和事业单位的建设处于停顿、半停顿状态。

事情最大的起因，是苏联提出要在中国领土上建设用于军事的长波电台，和在中国领海和中方组建联合舰队作为交换。这是对中国主权的侵犯，毛泽东后来在回忆这件事时说：“事实上同苏联闹翻是1958年，他们在军事上控制中国，我们不干。”

宁肯被断供，和超级大国决裂，也绝不出卖民族利益，60年前的中国是这样，60年后的中国也还是这样。



今天中国面临的条件，其实比当年要好得多了。

不管是华为以及其上游的供应链也好，还是整个国家的ICT产业科技进步也好，

我们既要对面临的短期困难有充分的心理和思想准备，同时也要对中长期的胜利抱有坚定的信心。

(全文完)




补充内容 (2019-5-20 00:08):
二十二楼

逍遥我乐

鉴于全文较长，作为一个优秀的课代表，划一下重点。
1. 华为被列入实体清单是美国打击中国高科技发展的手段之一，借此逼迫中国就范，但无论从国家利益还是国家意志上中国不大可能妥协。
2. 在中国不妥协情况下华为可能面临的困境虽然对企业发展有严重影响但不是致命的，华为作为企业能够活下去而且不会太惨。
3. 在此背景下华为的前景已经不单单是一家企业的前景而背负了国家发展的命运，美国把企业竞争上升到国家层面也必然导致中国放手对华为进行全面扶持。
4. 这次事件可能会是中国ict产业自主发展的契机和全球行业态势的转折点，一旦中国能够撑过去以后做到行业领先也不是不可能。
总结起来其实和我们一直说的那句话一样，形势是严峻的，道路是曲折的，前途是光明的大家一起努力吧。

贴吧网友总结！


补充内容 (2019-5-20 00:09):
二十三楼

逍遥我乐

地球人 发表于 2019-5-19 21:10
外文

这个帖子好长，但是有这个事情的经过和分析，很完整，观点明确！ 硬核好文！

地球人

逍遥我乐 发表于 2019-5-19 21:19
这个帖子好长，但是有这个事情的经过和分析，很完整，观点明确！ 硬核好文！

华为也不是什么好鸟。

逍遥我乐

地球人 发表于 2019-5-19 21:24
华为也不是什么好鸟。

渡渡鸟老实，没几年就被人吃绝种了.

地球人

逍遥我乐 发表于 2019-5-19 21:27
渡渡鸟老实，没几年就被人吃绝种了.

我说华为专坑国人。

逍遥我乐

地球人 发表于 2019-5-19 21:29
我说华为专坑国人。

怎么坑的？啦啦.  

地球人

华为就是个洋买办。{:11_1521:}

逍遥我乐

地球人 发表于 2019-5-19 21:32
华为就是个洋买办。

做买办的很多，中兴，联想，粗粮，O ,V.都是买零件组装的.

当然，苹果，三星 那是明着坑.

还有没？别的地方怎么坑的.

地球人

逍遥我乐 发表于 2019-5-19 21:35
做买办的很多，中兴，联想，粗粮，O ,V.都是买零件组装的.

当然，苹果，三星 那是明着坑.

先了解一下它发展的历史吧！

逍遥我乐

地球人 发表于 2019-5-19 21:38
先了解一下它发展的历史吧！

你说说呀，
为啥，都知道他坑，还有人买他家的东西.

那现在他坑白？

诛仙

 

一看这么多字我就看不下去了

 

 

逍遥我乐

诛仙 发表于 2019-5-19 22:40
一看这么多字我就看不下去了

干货不少，建议慢慢读.

gemes

声远最大的毛病就是会打乱回复贴的顺序，找不到哪个是先发的哪个是后发的

时光旅行者

老话说：兼听则明，偏听则暗；知己知彼，百战不殆。能不能让大家听听国外的专家怎么说这个事的？

逍遥我乐

 

时光旅行者 发表于 2019-5-19 23:23
老话说：兼听则明，偏听则暗；知己知彼，百战不殆。能不能让大家听听国外的专家怎么说这个事的？

你可以去找找，发来大家一起看看。

 

 

逍遥我乐

 

嗯，一会我去补充一下顺序。