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一场大逆转!日本半导体巨头也加入队伍,这结果美国恐怕没想到!
2020-09-30 20:54 奇变偶不变
文 考拉科技馆 排版 考拉科技馆
原创文章,禁止转载,违者必究!
因为华为,一场大逆转就这么来了,让人意外,但又给人一种意料之中的感觉。
今年,美国曾多次行使不光彩手段,变着法打压华为,希望将华为打垮。
华为是一家科技产品型企业,每年都需要用到大量芯片,而华为虽然能设计顶尖芯片,但是却缺少制造芯片的能力。
在瞅准华为这一致命短板后,美国果断出击,以不能使用美国技术跟华为合作为由,制定相关禁令,限制台积电等芯片代工企业向华为供货。
果然如美国人所料,在这一禁令出台后,华为就迎来了“缺芯”危机。由于不能跟使用美国技术的企业有合作,华为麒麟芯片面临成为绝版的命运。与此同时,华为对外向高通,联发科等企业采购芯片的渠道也被切断。
没办法,由于相关芯片来源被切断了,华为只能选择自己造芯片。据澎湃新闻报道,华为旗下额哈勃科技投资公司,已经先后投资了17家半导体公司,这证明,华为并不会选择投降,而是会继续跟美国较量到底。
值得一提的是,美国出台的芯片禁令,除了让华为陷入“缺芯”危机外,还引发了一场大逆转。相关分析指出,如果这场大逆转能最终完成,那美国将失去对全球半导体领域的掌控权,而华为也将有芯可用。
这是一场什么样的逆转呢?原来,美国限制全球范围内使用美国技术的企业跟中国企业合作的举动,已经给多家国际巨头造成巨大的损失,引来它们的不满。为此,这些国际巨头先后释放信号,明确表示将打造不含美国技术的供应链,确保自身不会被美国卡脖子或限制。
前段时间,法国的软件巨头达索系统正式确认,该司内部正在进行技术去美化,以确保能够继续为中国客户提供服务。
此外,亚洲芯片代工巨头台积电也释放重要信号。根据台积电董事长刘德音透露,现在太平洋附近的其他国家或地区已经开始发展没有美国技术的供应链。而台积电作为全球最重要的供应来源,也会积极改造自己的技术,提升台积电的技术水平,打造不含美国技术的芯片生产线。
而在昨天,也就是9月29日,多家外媒再次报道了一个重磅消息,日本东芝公司宣布退出LSI芯片业务,并计划重新建立起一个新的,不容易受到市场波动影响的坚实业务结构。
东芝公司强调,新的业务将不易受到美国调整的影响,换而言之,这项业务将不依赖美国技术。
“这结果美国恐怕没想到”!外媒表示:先是法国软件巨头达索系统以及亚洲芯片代工巨头台积电宣布打造“去美化”供应链,现在日本半导体巨头东芝也加入队伍,这结果无疑是美国没想到的,美国没想到自身对华为的芯片禁令竟然会引起一场国际巨头争先“去美化”的新潮流。
业内普遍认为,这股国际巨头“去美化”的潮流,虽然来得意外,但却是在意料之中。因为美国出台的相关禁令,已经实打实的侵害到这些国际巨头的利益,所以,它们必然会选择另谋出路。而去美化,就是最好的选择,可以让他们不受美国禁令影响,继续跟中国客户合作。
所以,才会说这场去美化潮流来得意外,但却是在情理之中。
“华为!21世纪最大变数”!有国际半导体领域专家发出感叹:华为,是21世纪最大的变数。正是因为华为,中国开始全力发展半导体,而国际巨头也开始争先去美化,华为仿佛就是一个“催化剂”,催生出一个新的国际格局。
可以预见,如果中国攻克半导体领域的技术难关,国际巨头去美化之路进展顺利,那美国将失去对全球半导体领域的掌控权。
不难发现,一场大逆转正在悄然袭来!
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说到比亚迪,很多朋友的印象是,它不是做
汽车的吗?这应该是很多人下意识的反应,但想必有的朋友也了解到,前段时间,台积电创始人张忠谋表示,中国难以造出顶级芯片,但比亚迪创始人王传福则表示,芯片是人造的,不是神造的。
一时间,关于比亚迪进入芯片产业的消息不胫而走,然而比亚迪做芯片,其实很早之前就已经开始,确切的说,应该与华为海思半导体成立的时间相差无几。
只不过与华为海思不同的是,比亚迪早期主要集中于汽车芯片产业的研发,而华为海思偏向于高性能计算芯片、智能手机芯片等领域。
当然,提到了芯片,就不得不想到台积电,作为全球市场份额第一的芯片代工厂商,台积电确实有着它的市场地位,但在失去华为后,台积电真的还能高枕无忧吗?
近日比亚迪官方就表示,比亚迪半导体已成为国内自主可控的车规级IGBT领导厂商。IGBT是智能汽车的一种主要芯片,而车规级比以往的工业级要更加先进。
那么这对台积电会有什么影响呢?其实我们翻看台积电的财报数据,就能看出很大的问题。
在台积电的财报中,有接近50%的营收来自智能手机芯片业务,其中苹果和华为的芯片订单,就占据了约40%,事实上,苹果和华为也是台积电的第一和第二大客户。
所以我们看到,台积电的营收,其实对苹果和华为有着不小的依赖。在失去华为后,台积电就对苹果产生了更大的依赖,这又是为什么呢?
我们知道,台积电最大的优势,是可以提前量产最先进的制造工艺,三星作为追赶者,在先进工艺的量产时间上,会稍微推迟一些,这其中还有一个关键因素,就是产能。
虽然台积电在技术上可以提前一些,但是如果没有足够的客户提供订单,台积电就无法扩充产能,而一旦三星也提供了量产能力,那么台积电在先进工艺上的优势就小得多了。
所以台积电除了技术优势外,还有一个无形的优势,就是产能足够大。以台积电2019年的财报来看,差不多先进工艺可以贡献100亿美元的营收,然而大家也知道,前段时间台积电计划在美国建立5纳米的工厂,投资就达到了120亿美元。
因此先进工艺的产线不是随便就能扩充的,如果没有订单,那么产线闲置造成的损失不可想象。
好了,以上是对台积电失去华为后,在先进工艺市场上造成的打击,就是先进工艺的产能提升困难了。
再结合台积电营收对苹果等采用先进工艺的影响,因此台积电其实迫切需要新的盈利增长点,也就是说,台积电需要其他类型的芯片业务来占据更大的营收份额。
这就要说到比亚迪所擅长的车规级芯片了,想必大家也都知道,目前全球众多国家,都已经制定了燃油车退市时间表,很显然,应用于智能汽车的车规级芯片,将会成为一个蓝海市场。
但目前,台积电的营收中,来自汽车芯片的占比只有约4%,而在该领域的明星企业比亚迪,其实与台积电一样,也具备芯片制造、封装和测试的能力。
当然,在为台积电贡献营收的业务梯队上,还有除了智能手机芯片以外的第二梯队,它就是高性能计算芯片业务。
这部分的业务贡献大约会在30%,像AMD的CPU、英伟达的GPU等,都是属于高性能计算芯片。
虽然该领域的芯片也相对而言需要先进工艺,但是需求的时间并不迫切,也就是说,他们无法为台积电在早期建立产能优势,而且往往需要的,也并不是最先进的制造工艺。
例如近日英伟达上市的RTX3080芯片,采用的还是8纳米工艺,根据媒体的报道,来自供应链的消息称,其实这款芯片就是由比亚迪所代工生产。
因此我们就看到这样一个局面,台积电的营收主力,也是第一梯队,由于华为的缺失,台积电的产能提升优势在逐渐丧失,这无疑缩减了与三星之间的差距,为三星迎头赶上创造了条件。
在第二梯队,除了有三星等老牌芯片代工厂的竞争,如今也有像比亚迪的新进者来分食。
而作为未来产业,例如像汽车芯片的第三梯队,台积电还没有形成市场优势,反而市场上已经有了像比亚迪这样的优势企业诞生。
然而这还不是全部,上文中我们已经提到,台积电引以为豪的最先进制造工艺,其实现在严重依赖苹果,然而苹果追求的却并不是销量数据,而是利润数据,而且还在向软性服务转型。
不追求销量的最大化和向软性服务转型,就意味着不会向台积电下比以往更多的芯片订单,其实看看苹果今年的A14芯片订单量,与去年的A13没有什么差别。
因此我们综合来看,台积电并非可以高枕无忧。
在芯片产业的初期,是英特尔的时代,也可以说是PC时代;而到了智能手机时代,可以说是台积电的时代;但未来将会是汽车芯片、物联网芯片的时代,还能是台积电吗?
这就很难说了,无论是汽车芯片还是物联网芯片,在台积电的营收份额中,都是占比个位数。
所以对于台积电来说,前有狼,后有虎,我们相信台积电在未来,还是一家实力不俗的芯片代工厂,但是否还能维持现在市场半壁江山的状态,那可就不一定了,对此,大家怎么看呢?
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