现在不是大鱼吃小鱼的时代 车市进入“大鱼吃小鱼”时代

大鱼吃小鱼

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一季度乘用车市场经济指数分析

一季度车市整体走势偏弱。微增长的主旋律下，今年车市增速或继续下滑，甚至不排除出现负增长的可能。为了争夺市场份额，大品牌立足中端市场“上下通吃”，小品牌的日子则愈加艰难，汽车行业进入“大鱼吃小鱼”时代。

来自北京正则大成汽车信息咨询中心的统计分析显示，2018年一季度全国乘用车市场规模为9641.7亿元，同比上涨9.9%；正则乘用车市场规模指数（累计）为687.4点，较去年同期上涨61.7 点，表明消费能力有所提升。一季度乘用车市场销售平均价（累计）达到16.1万元，比去年同期提高了0.8万元；正则乘用车累计价格指数为111.5点，比去年同期上涨5.7 点，表明消费水平持续上涨。尽管公众的消费能力、消费水平出现“双增长”，但一季度市场规模扩容幅度、市场销售平均价上涨幅度与2017年同期相当，预示着今年车市整体形势依旧偏冷。

冷车市中不乏热点

尽管一季度车市整体偏冷，但细分市场不乏亮点。表现为中高端市场需求旺盛，SUV依旧火爆。同时，市场向中系、德系、日系、美系大品牌集中的趋势愈发明显。

消费升级浪潮推动下，中高端市场（≥14万元）需求旺盛，拉动市场销售平均价大幅上涨。乘联会数据显示，一季度乘用车销量约为599.4万辆，同比增幅为3.8%。其中，14万元及以上市场销量约为230.5万辆，同比增幅高达19.3%；13万元及以下市场销量约为368.4万辆，同比增幅为-3.4%。随着公众消费水平稳步提升，中高端市场仍有上涨潜力。

SUV仍是消费热点，也是推动车市前行的主要动能。尽管SUV增速逐渐下滑，但与轿车和MPV相比，以SUV为代表的跨界车型依然很受消费者青睐。据统计，一季度SUV销量约为238.5万辆，同比增幅为11.9%；轿车销量约为284.3万辆，同比增幅为0.6%；MPV销量约为54.9万辆，同比增幅为-15.3%。SUV热潮仍未消退，预计中外品牌将加大新车投放力度。

市场集中度大幅提升，以中系、德系、日系、美系车为主导的局面已经形成。随着中国汽车制造水平不断提高，中国品牌的研发能力、产品品质显著提升，部分中系车已经可以媲美德系、日系产品。一季度，中系、德系、日系车表现好于市场平均水平。统计显示，1~3月，德系车销量约为128.3万辆，同比增幅为7.6%；中国品牌累计销量约为265.9万辆，同比增幅6.1%；日系车销量约为100.9万辆，同比增幅为5.5%；法系车销量约为9.6万辆，同比增幅为-4.3%；美系车销量约为65.3万辆，同比增幅为-4.6%；韩系车销量约为24.4万辆，同比增幅为-10.0%。

从一季度看，今年中国品牌的市场表现值得期待。不过，在车市微增长大背景下，本土车企向细分市场要机会，不但要靠实力，还要具备战略眼光。

中端市场风起云涌

优秀的中国品牌立足中端（9万~19万元）市场，形成了向下延展巩固基盘，向上拓展冲击高端的态势。而家用MPV在该细分市场萌发兴起，对于整个乘用车市场具有风向标意义。

体量庞大的中端市场战略意义重大，中国品牌在该细分市场不但占据绝对优势，而且地位日益巩固，为继续向上冲击高端打下坚实基础。在中端市场，中国品牌销量相当于德系、日系车之和，且上涨势头非常明显。据统计，一季度，中端乘用车销量约为320.4万辆，同比增幅为6.1%，市场份额为53.5%。其中，中系车销量约为136.7万辆，同比增幅为25.4%。日系车销量约为61万辆，同比增幅为2.8%；德系车销量约为62.9万辆，同比增幅为-4.9%。今年，洋品牌正加速布局中端市场，中外品牌的混战将愈演愈烈。

家庭出行的需求日益增强，拉动中端家用MPV销量强势上涨。实用且精致的家用MPV萌发兴起，将成为乘用车市场消费升级的新亮点。统计显示，一季度中端家用MPV销量约为8.7万辆，同比增幅高达100.0%，发展势头好于中端SUV（增幅13.9%）、中端轿车（增幅-1.4%）。据此看，中端家用MPV后市可期。

中端市场已成兵家必争之地，大品牌立足于此可以攻守兼备、进退可据，小品牌在该细分市场一旦失势，将滑向淘汰边缘。

“大鱼吃小鱼”愈演愈烈

一季度，车市向大品牌集中的倾向愈发明显。换言之，“大鱼吃小鱼”将成为今年车市的主旋律。

以中国品牌为例，尽管一季度整体发展势头良好，但“大鱼们”的日子也苦乐不均。从市场表现看，吉利、五菱、长安、长城、上汽、传祺、奇瑞六家企业实力最强。一季度总销量均达到10万辆级以上，六家车企的累计销量占中国品牌总销量的将近七成。其中，吉利、上汽、五菱、传祺处于上升通道、表现不俗，长城表现与上年同期相当，长安、奇瑞销量则大幅下滑。虽然本土大集团一季度成绩有好有差，但大品牌实力强劲，调整回旋余地很大，未来市场值得期待。

整体看，今年乘用车市场增长或将陷入停滞，全年销量或维持去年水平。大品牌尚且做不到高枕无忧，小品牌在巨大的市场压力下或将出现分化。一些缺乏核心技术，盲目跟风的小企业日子将更加难过。而远见卓识，能够抓住细分市场发展机遇的品牌，不但可能在“大鱼吃小鱼”的激烈竞争中生存下来，而且有望在微增长时期积累实力壮大自己。

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