1945年的一天，克利夫兰的孤儿院里出现了一个神秘的女婴儿，没有人知道她的父母是谁，她孤独的长大，没有任何人与她来往。
       直到1963年的一天，她莫名其妙的爱上了一个流浪汉，情况变得好起来。
       可是好景不长，不幸的事一个接一个的发生。
       首先，当她发现自己怀上了流浪汉的孩子时，流浪汉却突然失踪了。
       其次，她在医院生小孩的时，医生发现她是双性人，也就是说她同时具有男女性器官，为了挽救她的生命，医院给她做了变性手术，她变成了他。最不幸的是，她刚刚生下的女孩被一个神秘的人给绑走了。这一连串的打击使她从此一劂不振，最后流落到街头变成了一个无家可归的流浪汉。
      直到1970年的一天，他醉醺醺地进了一个小酒吧，把他一身不幸的遭遇告诉了一个比他年长的酒吧伙计。酒吧伙计很同情他，主动提出帮他找到那个使“她”怀孕而又失踪的流浪汉。唯一的条件是他必须参加伙计的“时间旅行特种部队”
        他们一起进了“时间飞车”。飞车回到1963年时，伙计把流浪汉放了出去，流浪汉莫名其妙地爱上了一个孤儿院长大的姑娘，并使她怀了孕。伙计又乘“时间飞车”前行九个多月，到医院枪走了刚刚出生的小女婴，并用“时间飞车”把女婴带回了1985年，并且让他加入了他们的“时间旅行特种部队”。
      流浪汉有了正式工作后，生活走上了正轨。并逐渐地在特种部队里混到了相当不错的地位。
      有一次，为了完成一个特殊的任务，上级派他飞回1970年，化装成酒吧伙计去拉一个流浪汉加入他们的特种部队。