乘用车市场分析 协会发布 ｜ 2019年1月份全国乘用车市场分析

市场分析

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1月乘用车市场零售216.1万辆，同比下降4.0%，环比下降2.8%，相对于2018年4季度-15.0%的同比增速，19年1月零售增速的大幅改善。

1、1月全国乘用车市场回顾

1月乘用车市场零售216.1万辆，同比下降4.0%，环比下降2.8%，相对于2018年4季度-15.0%的同比增速，19年1月零售增速的大幅改善。从1月的周度零售走势看已经实现连续2周的正增长，如果2018年春节再晚几天，2018年1月经销商零售是有希望正增长的。

1月车市恢复近零增长，较4季度平均的-15.0%零售改善巨大，这是预料中的较好增长。改善原因首先是错峰因素的购车节奏改变，16-17年的12月购车高峰是末班车消费效应，18年的12月的零售高峰未到且高基数，导致负增长压力大。而19年1月的消费回归常态消费峰值，且基数不高，因此零售较好。其次是新能源车的暴增效应，19年1月的新能源车零售9.7万辆，同比增长198.4%，对总体1月狭义乘用车零售带来3个点的增速拉动贡献。第三点是豪华车的贡献，1月豪华车零售20.0万辆，同比增速9.4%，体现了消费升级的强大动力。但1月零售没有超越预期，主要是自主压力仍大，随着经济前景的谨慎，春节前很多单位发年终红包，但历年红包或分红后的节前购车潮、旺销潮没有出现，导致节前大部分厂家零售的持续偏弱。

1月乘联会厂家批发201.9万辆，同比下降16.7%，这是延续12月的车市的批发基数影响。历年12月批发和零售都比当年1月高较多，但18年12月219万辆比18月1月的242万低23万辆，这也是2017年市场较强的转移增量对18年1月的贡献。同时由于春节因素，1月下旬的厂家出厂批发的物流运输难以月底前到经销商处，因此最后一周的批发零售进入节前的回落期，影响了1月批发销量。同时，由于预期广州实施国六标准临近，因此1月的部分企业已经开始清理渠道库存，实现平稳过渡国六，因此厂家批售数量减缓。

1月产销调整力度较大，1月生产196.5万辆，同比下降14.6%，由此形成厂家库存下降5.4万辆，渠道库存下降19.0万辆，渠道库存压力大幅改善。

1月新能源乘用车批发9.2万辆，同比增速185.3%，呈现爆发增长的良好走势。新能源车在补贴政策的高质量增长的引导下结构改善明显，其中A级电动车的电动车占比从18年1月8%上升到今年的47%，A00级从18年1月85%下降到30%。

2、2月全国乘用车市场展望

2月5日春节，2月1日基本就进入车市的春节休眠周期，由于相对18年2月少了10天的最火爆的热销期，影响了批发和零售销量，必然导致2月车市同比增长压力较大。

由于广州2月已经进入国六库存切换期，且目前看东部部分地区将在7月实施新车国六的环保标准升级，部分厂家需要提早清空和调整渠道库存，因此2月厂家和经销商会逐步谨慎发布新品和调整库存。目前的国六实施时间的不确定也带来诸多厂家对应难题，太晚切换带来经销商库存甩卖不利于保护经销商利益。

3、进口汽车降税后进口车表现不强

由于国产乘用车品牌的制造技术优良，产品同步与国际换代，因此进口车关税降低并未造成进口车的强势增量。中美贸易战的市场影响不大，中国进口的美国产品表现不佳，中国出口世界产品竞争力持续走强。按美元计价，1月份，我国进出口总值3959.8亿美元，增长4%。其中，出口2175.7亿美元，增长9.1%；进口1784.1亿美元，下降1.5%；贸易顺差391.6亿美元，扩大1.1倍。汽车行业进出口走势分化，进口负增长，出口表现优秀。尤其是19年1月汽车进口8万台，降12%，出口9万台增17%。

2018年7月份，中国对汽车进口关税由25%税率征收下调至15%。但是，由于中美贸易战的升级，中国对美产汽车额外加征25%，这段时间内美国生产进口至中国的进口车被征收高达40%的关税。12月14日，国务院关税税则委员会正式发布关于对原产于美国的汽车及零部件暂停加征关税的公告，从2019年1月1日起，对原产于美国的汽车及零部件暂停加征关税3个月，也就是说自2019年1月1日起至2019年3月31日，美国进口汽车关税将恢复到15%。这个政策下必然是12月的部分美国进口车应该在19年1月报关，形成一定的增量，但目前看这样的增量的促进销售的效果一般。

1月中国进口汽车8.3万辆，同比下滑12%，进口金额40亿美元，同比下滑6%。1月中国进口汽车平均单价4.9万美元，较2018年1月的4.5万美元上涨7%，体现了消费升级额高端化趋势。但美国车的集中进口也没带来车市的进口增量，国产豪华品牌成为消费热点。

4、春节因素决定2019年前低后高

春节是中国最重要的传统的节日，中国消费周期都是以农历春节为节点的周期。中国农历闰月规律复杂。农历平年有十二个月,全年354天，闰年全年383天。因此形成2002年、2005年、2007年、2010年、2013年、2015年和2018年是春节距上一年天数多的大年，随后每年递减11天。从历年的春节规律看，2018年车市是大年，2019年车市是小年。因此虽然2018年车市差，但春节因素很给力，增长压力主要是楼市等诸多因素的冲击消费。2019年春节因素和国家促进汽车消费的政策方向以及国六逐步实施，共同决定2019年车市将前低后高。

5、发改委等10部委鼓励汽车消费政策态度增强消费信心

2019年1月29日，发改委等十部门印发《进一步优化供给推动消费平稳增长促进形成强大国内市场的实施方案(2019年)》。这是我国经济面临下行压力、外部环境也是复杂严峻。政策更加重视发挥消费对经济发展的基础性作用，保持消费平稳增长。十部门联合出台的《实施方案》，是适应新形势需要，促进消费平稳增长所采取的一个方向性行动纲领。

中央促进车市消费是巨大的方向性促进，在过去几年里持续限购、限行等地方措施的抑制车市发展的背景下，中央的政策方向对调动地方发展车市消费，促进汽车流通有巨大的信心提振效果。

方案要求，持续优化新能源汽车补贴结构。坚持扶优扶强的导向，将更多补贴用于支持综合性能先进的新能源汽车销售，鼓励发展高技术水平新能源汽车。落实新能源货车差别化通行管理政策。购买3.5吨及以下货车或者1.6升及以下排量乘用车，给予适当补贴，带动农村汽车消费。促进消费政策的刺激效果较温和，有利于地方政府调动促进汽车消费的积极性，有利于促进居民的购车消费信心，有利于逆周期调节而稳定经济增长。

6、汽车下乡有有利于改善县乡市场低迷

从农村进城是农村人口城镇化的主力，随着村镇撤并整合和教育资源的需要，县乡市场的面貌大幅改善，为汽车普及带来更好的基础条件。回顾2018年整个中国乘用车市场，区域市场严重分化，乘用车销量体现北方弱南方强的特征。近两年豪华车在各区域市场全面走强，尤其华东华南市场的豪华车表现强。2018年自主品牌在北方弱，尤其在东北最弱，华南较强。随着房地产的爆发式增长，中小城市房价暴涨，消费者非理性购房，加之货币化棚改，导致居民购车资金严重转移购置房地产，形成巨大的债务压力，这样的居民家庭财务结构变化抑制车市发展。

从国家统计局调查的全国农村百户家庭19.3台汽车的保有水平看，县乡村市场潜力巨大。并非消费者不想购车，而是前期一些消费者购车的钱去买房了，随着国家刺激汽车县乡市场的发展，未来中小城市车市会逐渐恢复。

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