国泰航空重组后 香港特区政府将成第四大股东

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国泰航空(8.81, 0.00, 0.00%)公布资本重组计划，集资约390亿港元。紧随资本重组建议完成后（供股及行使认股权证后），香港政府将成为国泰第四大股东，持股6.08%；如港府不行权，则太古、国航及卡塔尔航空对国泰持股比例不变，仍为45%、29.99%及9.99%。

　　国泰资本重组计包括发行优先股及认股权证，建议由国泰向港府成立的Aviation 2020 Limited发行优先股，总认购金额为195亿港元。每股面值100港元，股息率将会分三次递增，由发行日起计首三年，年利率为3%，第四年的年利率将增至5%，第五年则升至7%，第五年之后为9%。

　　此外，Aviation 2020 Limited将有权以认股权证行使价 4.68 港元认购不超过4.17亿股股份，总行使价为约19.5亿港元。期限为5年，由优先股及认股权证发行日起计，政府可于期间任何时间行使。

　　同时，Aviation 2020 Limited将向国泰提供的已承担过渡贷款融资，金额为78亿港元。

　　据了解，Aviation 2020 Limited为一家由香港财政司司长法团全资拥有的，於香港成立的有限公司。

　　供股后三大股东持股比例不变

　　国泰还建议按每持有11股现有股份获发7股供股股份，按供股认购价4.68港元进行供股约25.03亿股供股股份，占供股后经扩大的已发行股份总数的约 38.9%，集资总金额为约117亿港元。供股价较昨日收市价8.81元大幅折让46.88%。

　　紧随供股完成后，太古、国航及卡塔尔航空对国泰持股比例不变，仍为45%、29.99%及9.99%。紧随资本重组建议完成后，包括完成供股及认股权全部转股，香港政府将持股国泰6.08%、太古持股降至42.26%、国航降至28.17%、卡塔尔航空降至9.38%。

　　疫情令全球航空业遭受重创，今年首四个月，国泰的载运乘客人次同比下跌64.4%，运力按年下跌49.9%，而收入乘客千米数则下跌59.1%，国泰预料旅游需求在颇长时间内也不会有任何实质的复苏。国际航空运输协会预计，国际客运的需求最快要待二零二三年才能恢复至危机发生前的水平。

　　国泰在公告中称，拟实施新一轮高层减薪以及第二轮员工自愿性无薪假计划。长远而言，国泰集团经营模式之各方面将予以重新评估。

　　国泰将于明早复牌。

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惊鸿一瞥中 发表于 2020-6-9 14:37
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