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发表于 2023-3-23 08:31:28
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中新经纬3月23日电 22日晚，中国恒大在港交所发布公告，对重组、房地产业务、新能源车业务的最新情况进行了披露。
中国恒大表示，公司及顾问在过去几个月，与不同利益相关者就拟议的集团境外债务重组(拟议重组)进行了建设性对话，并与以下项目的一些主要持有人取得了进展：
1、公司发行的本金总额为139.225亿美元的美元高级担保票据(“现有恒大票据”)；
2、由景程有限公司发行并由(其中包括)天基控股有限公司担保的本金总为52.26亿美元的美元优先票据(现有景程票据，与现有恒大票据合称“现有票据”)。
来源：公告
中国恒大称，与现有票据持有人特别小组成员(债权人特别小组)就拟议重组的核心条款达成具有约束力的协议。公司和其中包括债权人特别小组签署条款清单，是为实现拟议重组的重大而积极的里程碑，代表着各方在实现拟议重组方面取得了重大进展。重组生效日预计为2023年10月1日，最后期限日为2023年12月15日。
境内层面，中国恒大希望可以通过完成拟议重组来为恢复运营提供必要条件，带动境内债权人与集团达成和解，进而使集团恢复有序运营，并逐步产生偿债现金流。2022年以来，集团先后完成9支境内公司债券本金和/或利息的展期，展期期限为6个月至1年不等，涉及约本金金额人民币535亿元，利息人民币37.03亿元。同时，集团境内债务逾期规模较大，于2022年12月31日境内有息负债逾期金额达到约人民币2084亿元，境内商业承兑汇票逾期金额达到约人民币3263亿元，境内或有债务逾期金额达到约人民币1573亿元，并且部分境内债权人也就此对集团采取了法律行动。
在业务方面，中国恒大介绍，2022年集团交付了约30.1万套房屋。截至2023年2月末，集团已完成保交楼任务交付42.1万套、4882万平方米建筑面积的任务，涉及515个项目。2023年1月至2月期间，集团实现合约销售约人民币65.7亿元(扣除扣除转让给施工单位或供应商的实物支付的财产后的金额为约人民币47.5亿元)，合约销售建筑面积约91.1万平方米。
同时，恒驰5于2022年9月16日正式量产，首批量产车已于2022年10月29日开始交付。截至公告发布日，恒大新能源汽车已交付超过900辆车。由于流动资金紧张，为能维持基本的业务运营，恒大新能源汽车已采取措施削减成本，例如削减其员工人数。截至2023年3月，恒大新能源共有2795名员工，相比之下，截至2022年6月30日员工数为3742名。在没有新流动性注入的情况下，恒大新能源汽车将面临停产风险。
现金流上，中国恒大指出，未来三年公司的核心任务是“保交楼”，将努力保持“复工复产”维持有序运营，预计额外需要人民币2500亿元至3000亿元融资。期间现有项目的无杠杆自由现金流将主要用于偿还续建所需新增融资，对公司层面无抵押担保债务偿还能力较弱。
从第四年开始，假设公司能基本恢复正常经营，且尚未确认为实施主体的旧改项目得以继续开发，公司无杠杆自由现金流预计将逐步增加。预计2026年至2036年年均可实现无杠杆自由现金流约1000亿元至1500亿元。上述现金流尚未考虑偿还项目层面存量债务。
对于新能源汽车业务发展，中国恒大称，如能在未来寻求超过290亿元的融资，计划推出多款旗舰车型，并望实现量产。在此计划下，2023年至2026年累计无杠杆现金流预计为-50亿元至-70亿元。(中新经纬APP)
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发表于 2023-3-23 08:32:25