王济昌中美新能源 15张表看懂全球新能源车市场：中美欧差别竟如此之大

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车东西

文 | Bear

日前，美国新能源汽车销量统计网站EV Sales发布了2019年上半年全球各地区新能源汽车的销量数据，上半年全球新能源汽车总销量达到1117484台，同比增长47.4%。在上半年全球汽车总销量中，新能源汽车的占比达到了2.4%，对比去年同期增长了0.8个百分点。在全球车市下行的大环境下，新能源汽车的增长势头十分迅猛。

经过对EV Sales以及国内乘联会等网站的数据梳理，车东西共计整理出15张表格，主要观察全球范围以及中国、美国与欧洲三个地区的新能源汽车车型与品牌销量情况，并对三个地区的畅销车型与品牌进行了横向对比，详细解读了2019年上半年新能源汽车市场的走势。

在全球新能源汽车销量排行榜上，特斯拉以16万辆的销售数据牢牢霸占榜单第一位，市场份额占有率达到14%。紧随其后的是三家来自国内的车企——比亚迪、北汽与上汽，三家车企上半年新能源汽车总销量超过了27万台，接近上半年新能源汽车总销量的四分之一。除此之外，吉利、江淮等国内车企也出现在了榜单前十，分别以4.7万台、3.2万台的销量拿下第七名与第十名。

整体来看，今年上半年纯电动车型的增长幅度远大于插混式新能源汽车。尤其是在今年六月，纯电动汽车销量的同比增长幅度超过了100%，而插混车型同比增长幅度则为67%。今年上半年，纯电新车销量的占比也从去年的69%增长到了76%。

从这一趋势中可以看出，作为过渡型新能源汽车的插混车型市场份额正在逐渐下降，汽车电动化的进程正在稳步进行，纯电时代已成为一股明显的趋势。

一、全球新能源市场：特斯拉雄霸欧美 中国车企占半壁江山

新能源汽车在2019年继续保持强势增长，根据EV Sales发布的数据，今年上半年全球新能源汽车总销量达到超过111万台，同比增长幅度达到47.4%。

在上半年全球汽车总销量中，新能源汽车销量占比达到了2.4%，对比去年同期增长了0.8个百分点。

从这一的趋势来看，新能源汽车的增长势头十分强劲，其中6月的数据尤其亮眼，当月全球新能源汽车销量接近26.5万，是目前新能源汽车单月销量第二高的月份，仅次于去年12月28.3万辆的销售成绩。

而根据车市的规律来看，每年的下半年才是真正的购车旺季，以平均40%的增长速度，今年新能源汽车的总销量将有望突破300万台。

总趋势喜人，各家车企的新能源成绩也相当不错，新能源战略强势的各个车企都交上了满意的年中考答卷。

1、全球新能源汽车销量前十厂家

▲全球新能源汽车销量前十厂家

在全球电动汽车销量的总榜上，特斯拉以超过16万辆的销售成绩稳居榜首。Model 3车型的畅销是其销量的主要来源，从单一车型来看，Model 3前6个月的全球销量接近13万辆，在欧美地区，该款车型都稳坐销量榜第一位。不过由于Model 3进入国内的时间并不长，因此其在国内的销量表现还并未展露锋芒。

紧随特斯拉上榜的是比亚迪、北汽、上汽三家中国车企，比亚迪庞大的新能源家族为其占领了大量的市场；北汽的EU系列则成功接过了EC系列国内“销量王”的大旗；上汽荣威的新能源系列稳扎稳打的战略也取得了不错的成效。这三家车企今年上半年新能源汽车的总销量累计超过了27万，占据了全球新能源汽车市场25%的市场份额。

除了上述三家中国车企，国内自主品牌吉利、江淮也分别以4.7万辆、3.2万辆的销量进入了前十名，中国车企在全球新能源品牌销量前十榜单中占据半壁江山。

另外值得一提的是，作为唯一一家豪华车企，宝马今年上半年在新能源领域的表现也可圈可点，宝马530e/Le等混动车型以及宝马i3等纯电车型为其拿下了第五名的成绩。尤其是已经进入产品周期末期的i3，今年上半年的全球销量接近2万辆，同比增长超过了20%。

随着宝马新能源战略的展开，iX3、iX5、iNEXT等车型的量产问世，宝马在新能源领域的市场将会进一步扩大。

2、全球新能源汽车销量前十车型

▲全球新能源汽车销量前十车型

从单一车型销量来看，稳居榜首的特斯拉Model 3与下方的北汽EU、比亚迪元EV等车型拉开了差距，整个上半年的销量达到12.8万辆，占据11%的市场份额。以这一势头来看，马斯克今年50万的销量预期也并非不可能达成。

北汽EU系列与比亚迪元EV在国内的市场受到了追捧，EU系列取代EC系列让北汽摘下了廉价品质差的“帽子”，成功实现了王牌车型的更替；而元EV今年也将推出改款的元EV535车型，届时可以期待这两款国民级电动车再度上演“王者之争”。

另外，从车型销量来看，中国新能源车型在全球车型销量前十榜单中占据了六个席位，可见中国新能源市场发展之迅猛。

仔细观察销量榜还能发现其中的另一支势力，雷诺-日产-三菱联盟的车型在单一车型的销量榜中也均有出现，由此可见，联盟所带来的协同效益还是十分可观的。

3、全球纯电汽车销量前十车型

▲全球纯电汽车销量前十车型

另外还有一点值得注意，今年上半年纯电车型的市场份额也有了不小的提升。单看今年6月，纯电动汽车的同比增长幅度达到104%，而插混车型的增长幅度则为67%，纯电动车在6月的新能源汽车市场中占比达到了76%，对比去年12月的69%已经有了大幅的提升。汽车走向纯电动化，已经成为一股不可逆的趋势。

纯电市场的单一车型销量与新能源车型总体销量排名差别并不大，特斯拉依然身处榜首，中国车企新能源车型上榜6辆，去掉了三菱与比亚迪混动车型之后，韩系车企现代的Kona EV也能勉强上榜。

二、美国市场：特斯拉遥遥领先 其他车企望洋兴叹

美国的电动车市场出现了一种神奇的现象，今年上半年，美国电动汽车总销量为17.5万台，而特斯拉一家车企就卖出了接近10万台电动汽车，占据57%的市场份额。剩余的本土品牌雪弗兰、福特、克莱斯勒的销量则有些捉襟见肘。

1、美国新能源汽车销量前十厂家

▲美国新能源汽车销量前十厂家

从品牌销量来看，美国的电动市场偏向单极化，强势的特斯拉与弱势的美国本土传统车企形成了鲜明的对比。

而除此之外，外来车企占据市场也一定程度上影响了美国电动汽车市场。日系车企巨头丰田、本田、日产，德系三强BBA都试图在美国开辟新能源市场，这些车企虽然都获得了一席之地。不过从销量结果上看，短时间内这些车企仍然难以撼动特斯拉的地位。

2、美国新能源汽车销量前十车型

▲美国新能源汽车销量前十车型

从单一车型销量来看，特斯拉的Model 3也是美国新能源市场的主力车型。

不过有意思的是，美国新能源市场显得有些逆纯电潮流，其销量前十的新能源车型中，有5款都是插混式新能源车，其中丰田普锐斯插混甚至排在第二的位置。

除了特斯拉，美国新能源市场是否还有值得一说的车型？其实是有的，而且是两款。

首先需要注意的雪弗兰的Volt这款车型，这一车型诞生于2008年，第一代车型是一款增程式车型，从2010年开始量产交付；在2015年，该车型曾经做过一次从里到外的改款，改款之后，雪弗兰Volt变成一款插混式车型，随后还在中国以别克Velite 5这一名称上市。

可以认为，插电混动式技术让雪弗兰Volt重获新生，并且登上了美国电动汽车销量的前十榜单。

其次，宝马530e（国内是宝马530Le）在美国的销量十分惹眼，这一车型在欧洲与中国也均有着不错的销量。与此同时，这也是欧洲唯一一款单一车型销量进入美国榜单前十的车型，作为豪华车型新能源汽车的代表，宝马530e可以说是实至名归。

三、欧洲市场：美日欧韩四系争霸 特斯拉依然第一

欧洲新能源汽车市场的格局整体呈现多元化，与美国的单极化形成了鲜明的对比。

美日欧韩四系车企的新能源车在这一地区打得“不可开交”，特斯拉作为美国新能源汽车代表远销欧洲摘得榜首；德系三杰BBA在欧洲的市场只有宝马有声音；雷诺-三菱-日产联盟的销量也稳坐欧洲新能源销量第一梯队；现代起亚两大韩系品牌也杀入了欧洲新能源销量榜前十，可以说是亮点颇多。

1、欧洲新能源汽车销量前十厂家

▲欧洲新能源汽车销量前十厂家

从品牌销量来看，特斯拉毫无疑问地夺得了欧洲新能源销量的第一名，不过特斯拉的问鼎其实全靠今年进入欧洲的Model 3一款车型，这一车型在进入欧洲的短短几个月里卖出了37780辆。如果仅靠此前的Model S与Model X，特斯拉很难进入榜单前十，由此可见Model 3的竞争力十分强劲。

除此之外，整个欧洲的新能源品牌销量还是由老牌的传统车企撑起。

宝马以庞大的混动车系以及i3的畅销夺得了欧洲地区的第二名，不过i3已经进入了产品周期的末尾，宝马急需一款王牌纯电车型来继承i3的销量。

雷诺-三菱-日产联盟的总市场份额达到了21%，如果车企集团来看，这一联盟应当是欧洲新能源汽车最畅销的车企集团，不过这三家公司单一的销量并不出彩，最多的雷诺也只卖到了2.4万辆，三菱与日产的新能源车型更是借助与雷诺的联盟才进入了欧洲市场。

另外值得关注的是，现代与起亚这两大韩系品牌也杀入了欧洲的新能源市场，而这销量之和几乎与宝马持平，可见韩系新能源车在欧洲颇具影响力。

2、欧洲新能源汽车销量前十车型

▲欧洲新能源汽车销量前十车型

从单一车型销量来看，Model 3是今年欧洲新能源市场最大的黑马，这一车型上市之前，没有人预料到它会威胁到雷诺Zoe与三菱欧蓝德插混的地位，更没有人想到这一款车型会比宝马整个集团的新能源销量还要多。

不过在这款车型之外，其余新能源车型的排名几乎没有受到太大的影响，雷诺Zoe与三菱欧蓝德插混依然是欧洲新能源市场的常青树，二者分别卖出了24288辆、18982辆。

紧随其后的是宝马的i3，不过这款车型已经处于产品周期的末尾，近年来销量一直在走下坡路；与之相对应的是大众的高尔夫纯电，新上市不久，这一车型就进入了销量榜的前十，今年上半年共卖出12618辆。两款车型在定位上颇为类似，都是面向城市通勤的微型电动汽车，势必会有一番竞争。

现代Kona EV此次也进入了欧洲新能源销量榜单的前十名，韩系车企可以说是凭借新能源汽车进入了欧洲市场，此前的燃油车时代，现代与起亚在欧洲的销量一直都很一般。不过值得注意的是，这款电动车上个月底刚在加拿大蒙特利尔炸了一辆，今年下半年还将在国内上市，质量问题或许会影响到这款车型后续的销量。

Mini Countryman插混车型今年上半年的表现也不错，此前宝马集团一直试图将Mini品牌电动化，还发布了Mini Cooper SE纯电版本，此次Mini Countryman进入榜单前十算是给Mini品牌开了个好头，如果后续车型能够跟上，Mini品牌的电动化之路会好走不少。

总体来看，欧洲的新能源市场格局十分多元化，美日欧韩四系车企在这一地区开启了“大混战”。

四、中国市场：自主车企垄断前十 特斯拉屈居第七

不同于欧美地区各系车企新能源汽车均有的局面，国内的新能源市场格局相对明朗。

1、中国新能源汽车销量前十厂家

▲中国新能源汽车销量前十厂家

从整体情况来看，国内新能源市场本土品牌较为强势，除了特斯拉之外，并没有其他外资品牌进入新能源汽车品牌榜单的前十。

品牌销量方面，比亚迪以14万辆的优势遥遥领先，占据了国内新能源市场24%的份额。其主力车型既包括了元EV、e5这样的畅销纯电车型，也包括了唐DM、秦Pro DM与宋DM这样的插混车型。纯电插混两条腿走路的战略，让比亚迪在总销量上拥有与特斯拉叫板的底气。

而十万辆以下的战场，北汽新能源与上汽咬得很紧，二者分别在今年上半年卖出了6.9万辆、6.5万辆新能源汽车，其中北汽依然是靠自身的纯电车型撑起销量，上汽荣威的插混车型今年上半年的表现也可圈可点。

可见北汽纯电车型在国内虽然卖得很好，不过现阶段的新能源市场纯电与插混对于占领市场来说都非常重要。

从第四名往后，各家车企的销量则相对较为均衡，整体成绩都在1.5万辆-5万辆之间。吉利目前暂时领先江淮与奇瑞些许，不过七月份吉利新能源车型的表现并不好，环比下跌了近70%。后排江淮、奇瑞、长城、长安等车企的新能源车型随时有赶超的可能。

除了国内的车企之外，特斯拉登上国内新能源销量榜前十是另一大看点。此前特斯拉在中国仅有Model S与Model X车型，今年起，Model 3才在国内开卖。仅半年，Model 3便卖出了13410台，成为国内畅销的新能源车型。

而随着今年年底，特斯拉上海工厂建成投产，国产的特斯拉Model 3与后续车型将会在中国开卖，随着价格的下探，特斯拉有可能拿下更多的市场，甚至威胁到国内新能源市场头部公司的地位。

另外，此前颇为火热的造车新势力此次并未上榜。据了解，截止到6月，威马、小鹏、蔚来等公司的交付量均不到1万辆，距离第十名上汽通用五菱的1.5万辆还有不小的差距。

2、中国新能源汽车销量前十车型

▲中国新能源汽车销量前十车型

虽然品牌销量遥遥领先，但比亚迪的单一车型销量却被北汽EU系列压了一头。今年上半年，北汽EU系列共计销售4.9万辆，而比亚迪元EV则卖出了4.3万辆。

对比去年，北汽的王牌车型已经从“占牌神器”EC系列迭代到了EU系列，产品技术力有所上升。不过比亚迪元EV的销量却依然紧跟，随时准备取代北汽EU系列榜首的地位，再加上比亚迪元EV535即将上市，如果这一车型也计入元EV系列的销量，今年比亚迪的元EV很可能逆袭北汽EU系列拿下单一车型的销量冠军。

除此之外，对比北汽的“一招鲜吃遍天”，比亚迪还选择了“多点开花”的稳定策略。销量榜前五除了第一的北汽EU与第五的吉利帝豪EV，比亚迪包揽了第二、三、四名。值得一提的是，比亚迪唐DM是今年上半年新能源销量榜前十中唯一的插混车型，可见这款车型的竞争力十分强劲。

此外，欧拉R1、江淮iEV 6E、长安逸动EV都是今年新出现在榜单上的选手，取代了此前的宝骏E100、江铃E200S与吉利帝豪GSe。

欧拉R1作为长城旗下目前主力纯电车型，今年连续数月进入前十榜单，为长城后续电动化转型铺好了道路。

特斯拉作为唯一以纯电车型进入中国的外资车企，虽然品牌的总销量进入了前十名，但其单一车型却并未进入前十榜单。

3、中国纯电汽车销量前十厂家

▲中国纯电汽车销量前十厂家

从新能源销量榜单前十来看，国内的纯电车型显然要更受欢迎，十款中，九款都是纯电车型，纯电车型市场份额的进一步上升也意味着国内汽车电动化转型的速度进一步加快。

也是因为这一原因，国内的纯电榜单整体与新能源榜单差距并不算大，品牌方面，由于不包括插混车型，上汽等以插混为主销新能源车型的车企排名有所下滑，特斯拉的排名进一步上升。不过比亚迪由于纯电车型的品类与销量都不少，因此仍然保持着品牌销量第一的地位。

4、中国纯电汽车销量前十车型

▲中国纯电汽车销量前十车型

在单一纯电车型销量方面，整体变化几乎没有，由于去掉了比亚迪唐DM这一插混车型，原本排在新能源销量第十一位的特斯拉Model 3出现了单一纯电车型销量的第十位。

另外，在销量前十的纯电榜单之中，特斯拉Model 3是唯一一款高端车型，可见这款车型还是十分具有竞争力的。

5、中国插混汽车销量前十厂家

▲中国插混汽车销量前十厂家

而在插混品牌方面，比亚迪依然是品牌销量的榜首（热销车型多就是任性），第二名是卖出了22754辆的上汽，其荣威ei6与eRX5今年上半年的销量表现都不错。

除此之外，国内插混的前十有一部分位置被合资车企抢占，上汽大众、华晨宝马、东风悦达起亚、一汽丰田等合资车企在插混领域都有一定的销量。不过除了上汽大众的帕萨特插混，其余车企的销量均为突破万台。

6、中国插混汽车销量前十车型

▲中国插混汽车销量前十车型

从销量前十的插混车型来看，唐DM不愧是比亚迪的王牌插混车型，销量甩开了第二名的大众帕萨特4000余辆。据了解，这款车型近期还将推出双擎四驱版，产品力将迎来再一次升级。

大众帕萨特插混版推出的时间并不长，由于“国民神车”帕萨特此前拥有良好的口碑和用户基础，插混版一出便成为畅销车型，今年上半年的销量超过了1.1万辆。

宝马530Le作为宝马旗下的主力插混车型在中国的销量也较为出色，一款50余万的汽车能在中国卖出7243辆，可见这款车型的产品力十分强劲。

五、中美欧对比：中国自主纯电为主 欧美插混纯电并存

目前来看，中美欧是世界最大的三个新能源汽车市场，但三个地区的新能源市场格局各有特点。

1、中美欧销量前十车型对比

▲中美欧销量前十车型对比

从销量的整体情况来看，中国是目前最大的新能源汽车市场，上半年中国新能源汽车总销量超过58万辆，在全球新能源汽车的销量中占比接近50%。欧美的销量与中国对比相对较少，不过也处于持续增长状态。

从单一车型来看，欧美最畅销的新能源车型是特斯拉的Model 3，尤其是在美国，8.1万辆的销量让Model 3与第二名的丰田普锐斯插混拉开了相当大的差距。不过在国内，特斯拉并未取得太好的市场，以至于没有挤进前十名。

在畅销车型的价位分布上，中美欧也各有不同，国内的新能源畅销车大多位于10万-20万这一价位区间，车企在定价时也更偏向于中端的消费级市场；而美国与欧洲新能源汽车的前十榜单上，Model X、Model S、沃尔沃XC60 T8插混与捷豹i-Pace等豪华品牌也榜上有名。这一现象主要体现了不同地区，消费者购买力的不同。

2、中美欧销量前十品牌对比

▲中美欧销量前十品牌对比

从三个地区的品牌销量来看，中国本土车企的新能源品牌优势明显，而欧美则更趋向于多元化。美国的市场主要由特斯拉、福特、克莱斯勒等本土车企，丰田、日产、本田日系三杰与BBA德系三强占领；而欧洲则呈现美、日、欧、韩四系混战的局面。

不过值得一提的是，美国的新能源汽车销售单极化严重，特斯拉独占鳌头，占据了57%的市场，而其余车型的销量均偏低，可见美国新能源市场目前可选的新能源车型产品力都较弱。不过把时间线拉长来看，美国的新能源市场潜力也非常大，庞大的汽车消费人群决定了其新能源市场的基数，而Rivian、Lucid等新造车公司以及福特、通用等老牌车企未来在电动化市场都有较大发挥空间。

对比之下，中欧的销量分布较为平均，中国市场大量车型的销量处于1-3万辆之间，欧洲市场也是如此。

结语：全球新能源汽车市场高速增长

从上述15张表格来看，全球新能源汽车市场可总结出以下五大趋势：

1、全球新能源汽车市场的增速已经达到了46%（同比增长），进入了高速增长阶段，如果能够保持这一速度，今年全球新能源汽车销量很可能会突破300万辆。

2、纯电已超过插混成为主力新能源车型，二者增速差距正在进一步扩大，新能源汽车朝着纯电动车过渡的趋势依然明朗。

3、欧美市场多元化，特斯拉稳坐全球销量榜首，位居欧美销量第一，但在更倾向于性价比的国内市场，特斯拉的销量并不靠前。

4、中国新能源市场本土品牌优势明显，比亚迪、北汽两家车企扛起了中国新能源市场的大旗。

5、中国新能源市场占到全球份额的一半，地位愈发凸显，随着汽车产业环境的进一步开放，中国或将成为全球最重要的新能源汽车市场。

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