扫描电动车 上半年全球电动车市扫描：中国市场正转型，特斯拉扩大优势

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编前：近日，美国EV Sales网站公布了今年上半年电动汽车(乘用车)的销量数据。数据显示，得益于特斯拉Model 3的“高歌猛进”和中国新能源汽车补贴退坡前的热销，今年6月，全球电动汽车新车销量同比增长67%，达到26.5万辆，成为有史以来单月销量第二高的月份。今年上半年，全球电动汽车销量同比增长54%，超过117.1万辆，占整体车市2.4%的份额。值得注意的是，在全球范围内，纯电动汽车的增幅远超插电式混合动力汽车。从各大市场来看，欧洲、美国以及中国整体车市均不乐观，但电动汽车成为它们共同的闪光点。需要指出的是，由于2019年是中国新能源汽车补贴政策真正的退坡期，尤其是7月新能源汽车补贴全面大幅退坡，这导致一向增速迅猛的中国新能源汽车市场增长也开始放缓，市场化转型充满了变数。

市场篇：

中国：进入调整期 下半年承压

根据中国汽车工业协会的数据，今年1~6月，中国新能源汽车产销分别为61.4万辆和61.7万辆，相比去年，同期分别增长48.5%和49.6%。其中新能源乘用车产销量分别为56.2万辆和56.3万辆，同比分别增长58.4%和58.7%。此外，数据显示，今年上半年中国纯电动汽车的销量占整个新能源汽车销量的79.6%，插电式混合动力汽车占20%，纯电动汽车的比重优势愈发明显。值得注意的是，受补贴过渡期至6月25日截止等因素的影响，6月中国新能源汽车产销量增幅较大。数据显示，今年6月，中国新能源汽车产销量分别达到13.4万辆和15.2万辆，同比分别增长56.3%和80.%，也成为今年上半年销量最高的月份。不过从今年前5个月的销量看，新能源汽车销量的同比增速已经大不如前，再加上补贴退坡的影响，预计下半年中国电动汽车市场增速会进一步放缓。

根据EV Sales的数据，从品牌来看，北汽新能源EU系列以49万辆的销量成为今年上半年中国最畅销的电动车型。不过，上半年中国新能源汽车市场最大的赢家当属比亚迪，比亚迪元EV、比亚迪e5、比亚迪唐(插混)分别排在中国电动汽车销量排行榜第2、3和4位，3款车型总销量为9.4万辆。此外，今年上半年，比亚迪秦Pro纯电动版和插混版的销量也均超过1万辆。今年6月，长安逸动罕见上榜，以7340辆的销量排在第2位;特斯拉Model 3虽然以6500辆的销量排在第4位，但远不像其在欧美等市场占据绝对优势。从整个榜单来看，外资品牌中只有大众帕萨特GTE(插混)、特斯拉Model 3和宝马530Le上榜，其余均为中国品牌车型。

中国汽车工业协会(以下简称“中汽协”)秘书长助理许海东表示，由于新能源汽车市场规律性的上半年低迷、下半年销量集中爆发的特点，今年下半年新能源汽车市场仍然值得期待。不过，新能源汽车市场的确存在很多不确定性因素，中汽协也调整了对全年销量目标的预期，从年初预测的160万辆下调至150万辆。安信证券分析师则表示，预计中国新能源车市7~8月进入调整期，但进入9月后预计市场会进入旺季，拉动全年销量增长;另一方面，由于国六提前实施、双积分等政策因素，该机构对中国新能源汽车全年销量的预期仍保持在160万辆。

欧洲：惨淡车市中难得的亮点

欧洲汽车工业协会(ACEA)的数据显示，今年6月，欧洲新车注册量大跌7.8%，至144.6万辆，这是自去年12月以来的最大月度降幅。今年上半年，欧洲新车销量同比下降3.1%，其中柴油车更是下跌21%，在整个车市中所占比重降至31%。EV Sales的数据显示，与惨淡的传统车市形成鲜明对比的是，6月欧洲电动汽车销量同比增长24%，达到4.7万辆。今年上半年，欧洲纯电动汽车销量同比增长34%，接近24.9万辆，使得纯电动汽车在整体车市中所占的比重达到2.3%;如果再加上插电式混合动力汽车，这一比重将达到3.2%，超过2018年的2.5%。不过，受WLTP(全球统一轻型车辆排放测试规程)的影响，6月欧洲插电式混合动力汽车销量同比下降38%。

值得一提的是，今年上半年，德国电动汽车销量首次超过挪威，成为欧洲最大的电动汽车市场。EV Sales的数据显示，今年1~6月，德国电动汽车销量达到4.76万辆，同比增长41%，超过挪威的4.4万辆。为了推动电动汽车销量增长，德国推出了一项价值数十亿欧元的税收优惠方案，这项法案已于7月31日获得联邦政府的通过，并将在今年年底前实施。该法案为购买、使用电动汽车提供了一系列优惠政策，包括消费者在购买电动汽车时可享受税收减免、折扣等优惠，企业在电动汽车充电等方面也可享受免税优惠。

从车型来看，特斯拉Model 3以近3.8万辆的绝对优势成为上半年欧洲电动汽车销量冠军，占欧洲整个电动车市销量的15%。今年6月，特斯拉Model 3的销量就高达1.16万辆，特斯拉Model S和Model X也创下今年最好单月销量。不过，特斯拉的热销并未像其在美国市场那样，对其他品牌产生负面影响。数据显示，今年6月，雷诺Zoe销量同比增长43%，三菱欧蓝德(插混)增长67%，大众e-Golf增长55%。

美国：特斯拉碾压 超半壁江山

据《美国汽车新闻》的数据，今年上半年，美国轻型车销量同比下滑2.4%，电动汽车销量却同比增长22%。经过2018年的迅猛增长后，美国电动汽车市场从今年开始进入稳健增长期。EV Sales的数据显示，今年上半年，美国电动汽车销量接近14.9万辆，电动汽车占整体车市的比重为1.8%，2018年上半年为1.4%。相关机构预测，今年下半年，美国电动汽车销量将达到22万辆，全年销量达到37万辆左右，想要再复制2018年的高增速长似乎不太可能。值得注意的是，除特斯拉保持高速增长外，其他品牌的电动汽车总销量今年6月同比下降12%，上半年销量同比下降19%。据美国EV Volumes网站的数据，今年上半年，美国电动汽车销量中72%为纯电动汽车，28%为插电式混合动力汽车。可以看出，美国插电式混合动力汽车销量占整个新能源汽车市场的比重日益衰减。

作为本土品牌，特斯拉在美国电动车市可谓独占鳌头。EV Sales的数据显示，今年上半年美国最畅销的5款电动车型中，特斯拉旗下3款车型——Model 3、Model X和Model S全部上榜，且3款车型总销量将近8.4万辆，占美国电动车市总体销量的56%。如果只统计纯电动汽车销量的话，这一比例更是高达78%。其中，特斯拉Model 3占据了特斯拉整体销量中的绝大多数，上半年销量达6.77万辆，占美国整个电动车市的45%，可谓一枝独秀。不过，去年7月特斯拉已达到美国联邦全额税收减免的上限。今年上半年，购买特斯拉电动汽车所享受的7500美元税收减免已降至3750美元;自7月1日开始，这一优惠进一步降至1875美元。因此，有业内人士认为，今年上半年特斯拉的热销，也是由于美国消费者意识到补贴即将退坡，从而提前购车，造成短时间内需求激增。今年下半年，特斯拉恐怕就无法复制之前的辉煌了。

在排行榜前5名中，剩下的两位分别是丰田普锐斯(插混)和雪佛兰Bolt EV，上半年销量分别为8605辆和8281辆。从品牌的整体表现来看，特斯拉占据整个美国电动汽车市场56%的份额;排名第2的是雪佛兰，市场占比8%;排名第3的是丰田，占比6%;排在其后的本田、日产和宝马，市场份额均为4%。

车型篇：

特斯拉Model 3一览众山小

2018年，特斯拉Model 3以15.5万辆的销量成绩成为全球最畅销的电动车型。而在今年上半年，该车的销量就已达到12.8万辆，超过排行榜第2~4名车型销量的总和，占据全球电动汽车市场11%的份额。的确，今年上半年，特斯拉Model 3在欧洲和美国的销量一路猛涨，分别达到3.78万辆和6.77万辆。今年6月，特斯拉以3.96万辆的销量创造有史以来电动车型最高单月销量纪录。排在榜单第二和第三位的均为中国自主品牌旗下车型——北汽EU系列和比亚迪元，这两款车上半年的销量较为接近，分别为4.9万辆和4.3万辆。若单看6月销量，北汽EU系列则遥遥领先，达1.79万辆，同比增幅达到惊人的1113%，而去年排行榜的亚军——北汽EC系列已悄然从榜单上消失。

上半年全球电动车型销量排行榜上不乏“老面孔”，包括日产聆风、三菱欧蓝德(插混)和雷诺Zoe等电动汽车市场的“常青树”，其中日产聆风的成绩较为稳定，保持在第四位;雷诺Zoe在6月销售了4990辆新车，是截至目前今年最好的销量成绩;三菱欧蓝德(插混)将近6000辆的单月成绩刷新了它自2015年12月以来的最好成绩，也保住了其最畅销插混SUV的头衔。当然，在榜单中也出现了不少首次上榜的新面孔，包括吉利帝豪、上汽荣威Ei5、现代Kona、长城欧拉R1、上汽宝骏E系列和大众e-Golf。此外，还有不少车型从榜单消失，例如2018年全球电动汽车的销量亚军——北汽EC系列自今年开始几乎销声匿迹，这主要是受到中国新能源汽车补贴政策变化的影响。去年在榜单上排名第6位的比亚迪秦、比亚迪宋和上汽荣威Ei6也没有上榜。

值得注意的是，上汽通用五菱宝骏E系列6月销量为4566辆，这是该车12个月以来取得的最好单月成绩;特斯拉Model X在6月共售出5603辆新车，同样创下交付新纪录，也因此排名攀升至第16位。不得不提的是，长安逸动离榜单仅一步之遥，该车上半年的累计销量离当前排在第20位的丰田普锐斯(插混)仅有300辆的差距，下半年有望跻身销量20强榜单。纵观上半年全球电动汽车销量榜排名前10的车型，中国自主品牌就占了6席，相比去年的4席有所进步。此外，比亚迪的爆款车型——比亚迪元自上市以来持续热销，比亚迪e5、奇瑞eQ和江淮iEV E系列等车销量亦是不俗。值得注意的是，北汽EU系列、吉利帝豪和长安逸动等车型销量上涨，主要得益于相关专车或者出租车业务的推动。例如，长安逸动进入重庆本地出租车最新采购车型目录，帝豪EV则是曹操出行的专用车型。

品牌篇：

中国三品牌“围剿”特斯拉

从各大品牌上半年的表现来看，特斯拉、比亚迪和北汽新能源稳居榜单前三，排名顺序与去年整体相同。而上汽以较大优势超越宝马和日产成为榜单的第4名，可以说特斯拉正在被中国三大品牌紧紧追赶。当然，特斯拉在电动汽车市场的号召力不容小觑，上半年其在全球累计销量达16万辆。其中，仅特斯拉Model 3一款车就售出将近13万辆，可谓货真价实的爆款车型。从单一市场来看，美国是特斯拉销量最大的市场，上半年销量为8.3万辆，占全球市场份额的55%;其次是中国市场，上半年销量为1.61万辆;第三是挪威，上半年销量达到1.26万辆。在中国，特斯拉目前的处境可谓喜忧参半。不利方面在于，受增值税下调等政策的影响，特斯拉上半年价格波动较大;其次，特斯拉发生了多起自燃事件，舆论影响不利。不过，特斯拉上海工厂目前正在建设当中，预计Model 3在华投产之后会进一步提升其销量。

今年上半年，比亚迪全球累计销量达到14.1万辆。从6月单月销量来看，北汽新能源以2.6万辆的销量赶超比亚迪(2.4万辆)，但车型阵容更丰富的比亚迪上半年仍以绝对优势力压北汽新能源。从在中国市场的销量成绩来看，比亚迪最畅销的车型当属比亚迪元。此外，比亚迪e5和比亚迪唐(插混)等车型也为其助力不少。今年上半年，北汽新能源全球累计销量达到6.89万辆，这主要归功于北汽EU系列出色的销量表现，该车上半年累计销量为4.9万辆。

在上半年全球电动汽车品牌销量排行榜中，宝马和日产的表现较为稳定。宝马主要依靠宝马530Le和宝马i3两款车拿下第4的位置;而日产则主要靠聆风这款明星车型成为第6。EV Sales的数据显示，今年上半年，日产电动汽车全球销量为4.75万辆，而聆风贡献了74%。大众在电动车市上的表现也值得肯定，大众e-Golf销量不错。起亚进步明显，从榜单的第19位上升至第11位;吉利从第14位上升至第7位。而长安和长城不仅首次上榜，并且分列第12和13位，名次不错。东风重回榜单前20，排在第19位。有人欢喜有人愁，奇瑞和雷诺的排名下滑不少，而华泰和江铃则掉出榜单前20。

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