降幅收窄 下半年车市降幅将收窄 预计2020年实现增长

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2014年，我国汽车销量超2349万辆，增长6.9%，增长幅度下降7%，当时汽车行业不少人士仍乐观预测2015年的销量会增长8%。2015年3月，《中国汽车报》记者独家专访国务院发展研究中心市场经济研究所副所长王青博士，他表示我国宏观经济进入转型升级换挡期，对汽车市场产生了较大影响，预计2015年我国汽车销量增长4.1%~5.8%。事实上，最终数据显示，2015年中国汽车销量同比增长4.7%，与王青的预测比较吻合。

今年迄今，我国汽车销量出现了较大的下滑，《中国汽车报》记者再次独家专访王青博士，而他对今后的市场并不悲观。

据中国汽车工业协会数据，2018年，中国汽车产销量比上年同期分别下降4.2%和2.8%，是28年来首次下滑，汽车市场形势严峻，汽车企业感到空前的压力。王青认为，当前的汽车销量下滑是多种因素叠加的结果，居民杠杆率快速提升抑制汽车消费，汽车消费的空间仍然较大。以下为王青主要观点：

下滑是多重因素叠加的结果

与以往增速回落不同，本轮汽车市场呈现整体性下滑，尤其是主要车型和市场出现了大幅度下降。比如，2018年SUV车型的市场占有率达42.2%，2019年上半年增速降低13.4%。大城市的汽车消费增量不高，汽车企业普遍渠道下沉，积极开拓四五线市场。2018年县域城市占有率达28%，2019年上半年增速降低22%。

我国汽车市场已经从中高速增长转向中低速增长，增速回落是一个自然的过程，增长幅度下滑是一个长期的趋势。在下降趋势中，我国汽车市场每年增速降低2%~3%属于正常情况，最近一段时间降幅比较大，有短期因素叠加的影响。

2014年，我国千人汽车拥有量首次超过100辆，市场基本结束高速增长阶段而进入中高速增长阶段。2018年，我国千人汽车拥有量约为166辆，我国汽车市场逐步从中高速增长阶段转向中低速增长阶段。

从千人汽车保有量来看，我国汽车消费已经到了一个坎，以往，我国千人汽车保有量年均增长约12%，如今下降到4%-5%，市场需求下滑非常明显，这说明潜在的购买需求已经得到了很大的释放。依靠增量推动汽车市场销量增长的时代已经结束了。从汽车市场自身发展阶段上看，我国汽车市场和汽车消费在结束高速增长阶段后，正在处于第二次自然回落阶段。

国际环境对我国宏观经济也产生了巨大的影响。汽车消费需求下降与宏观经济形势相匹配，宏观经济形势下滑影响汽车消费需求。汽车产业是我国国民经济的重要支柱产业之一，汽车消费需求下降与宏观经济形势偏紧互为因果。

近年来出台的多项政策对汽车市场销量带来了直接影响。全国大气污染防治“重点区域”（包括京津冀及华北西北部分省市、长三角）珠三角地区、成渝地区，这些省市汽车销量约占全国销量的40%-50%。国五升级为国六导致部分地区可供消费者选择的车型偏少，有些地区没有及时供应国六车辆，引发了消费者的观望情绪。

汽车企业为了应对国六升级，对国五车型采取大幅降价措施，引发了强烈的市场价格波动和消费者观望情绪，加大了汽车市场的下行压力。此外，在新能源汽车补贴退坡的影响下，部分新能源汽车需求集中在2019年一季度释放，二季度中后期增速出现大幅回落，也对汽车市场下行产生了一定叠加作用。

前期支撑商用车销量增长的政策因素减弱，受基建、房地产投资增速回落影响，导致商用车市场也出现了负增长。

居民杠杆率提高过快抑制汽车消费

多年来大家普遍认为房地产价格快速上涨，对实体经济的发展带来极大的伤害，也对整体消费产生挤出效应，这导致汽车市场销量出现大幅度的下降。

然而通过仔细分析数据发现并非如此。住宅价格在一段时期的快速上涨，并不直接引发汽车市场增速大幅降低，这只是一个间接影响因素。通过国内外住宅价格变化与汽车销量的相关性分析可以发现，住宅价格剧烈波动对车市中长期和短期影响有所不同，当住宅价格温和波动时，与汽车销量并无明显相关性。

单独分析住宅价格大幅上涨时期的数据，可以发现住宅价格波动与汽车销量增速呈现同向变化的情况。造成这个现象的原因是，当住宅价格大幅上涨，人们囿于自己的经济实力，有些人购买了比较偏远楼盘，为了上下班方便，不少人选择购买车辆。因此，住宅价格剧烈波动在短期内会拉动汽车销量增长。

真实的影响因素是居民杠杆率提高过快抑制汽车消费。房价快速上涨与收入、家庭刚性支出等一起影响居民杠杆率，进而影响到居民消费决策，对汽车消费产生影响。从数据分析可以看到，我国居民杠杆率变化与汽车销量增速变化的负相关更加明显。

从短期来看，国际环境将日益明朗化，市场对宏观经济的预期也将稳定。下半年消费、投资、出口、工业等主要指标将会趋稳；随着住宅市场价格的稳定和收入继续稳定增长，居民杠杆率快速提高的势头会有所抑制。

2019年下半年，汽车销量降幅将会收窄，实际增长率也将逐步向潜在增长率回归，下半年汽车市场尚不存在大幅回升的条件。随着市场逐步修复，以及实际增长率继续向潜在增长率回升，预计2020年市场将脱离负增长并实现增长。

应适当调整政策促进汽车消费

我国汽车市场正从增量拉动向增量扩张和存量调整升级转变。尽管汽车市场存在诸多不利因素，我国汽车消费空间仍然较大。在尽力保持宏观经济平稳运行的条件下，应该把政策着力点更多转向结构调整上。

加快鼓励更新、淘汰老旧车辆，对汽车市场消费有促进作用。在已经实施国六排放标准的区域和城市，进一步落实周边省市二手车迁移等方面的相关政策，建立新车销售与二手车交易的良性互动机制。对于尚未实施国六排放标准的地区，应明确按照既定进度实施排放标准升级，不鼓励短期跟进和提前实施国六排放标准，以稳定市场预期。

为了加速更新、淘汰老旧车辆，应该增加老旧车辆的使用成本。同时，通过设立专项补贴，在全国范围鼓励国三及以下排放老旧在驶车型更新。

调整汽车消费税费结构，引导绿色消费、合理消费。针对不同技术路线和排量车型，调整车辆购置税、消费税等税率，重点鼓励小排量、高排放标准和新能源汽车消费。例如将购置税税率与排放标准挂钩，适当降低1.5升及以下排量车型购置税率，阶段性下调国六排放标准车型购置税率。借助税收手段促进汽车消费结构优化，并刺激国六排放车型销量。

发展新能源汽车是国家战略之一，继续加大新能源汽车消费的政策扶持力度。在总量控制的前提下，引导限购城市合理制定和动态调整燃油汽车和新能源汽车牌照比例，逐步增加新能源汽车牌照数量及比例，缓解牌照排队现象。

限行限购对汽车消费有一定的抑制作用，在限购城市，允许已购燃油汽车消费者增购新能源汽车。充电基础设施配套不足已成为抑制新能源汽车消费的重要短板之一，继续加大充电基础设施建设力度并优化布局。“双积分”政策是今后一段时期的重要措施，可以探索将充电基础设施建设纳入双积分政策框架中。

政府部门积极带头使用新能源汽车，起到了很好的示范作用。应继续提高政府、国企公务用车新能源汽车的采购比例。鼓励城市巡游出租车、网约车和分时租赁用车使用新能源汽车，并在牌照、停车等方面给予政策扶持。

短期内可以刺激汽车消费的政策有很多，政策出台前需要进行总体评估。每一项政策从单个部门的角度考虑，都有相当的合理性，但对总体市场并不一定起到积极作用。各部门、各地方在实施新的汽车产业和消费政策前，应强化部门与社会间的协调联动机制，合理把握出台时机和节奏。

当前不宜再出台短期刺激政策根据以往政策效果，这样对后期市场稳定运行更为不利。综合国际经验推算和模型预测等方法，不考虑商业模式创新对汽车消费的影响，到2028年我国汽车总保有量将接近4.1亿辆，千人汽车拥有量约288辆，届时新车产销规模将保持在3300万辆左右。

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