第二季度 前三季度全球车市“降”字当头 欧美持续低迷

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编前：“寒冬”今年似乎是跨不过去了。受贸易摩擦及地缘政治问题升温等因素的影响，全球经济下行风险加大，汽车行业受到直接冲击。各大车企裁员、关厂、缩减产品线的消息不绝于耳，全球汽车市场正面临着2008年金融危机以来的最大动荡，全球各大车市今年前三个季度的表现似乎也验证了这一点。除了巴西车市销量逆势上扬之外，美国、欧洲、印度、俄罗斯车市均“跌跌不休”。巴西也是“金砖国家”市场中惟一车市销量实现增长的。日本车市虽实现增长，但更多的是由于新消费税政策的影响。截至记者发稿前，中国汽车工业协会尚未发布今年9月中国汽车产销数据，但从今年前8个月产销两位数的跌幅来看，今年前三季度以及全年也是“压力山大”。

美国：不确定性给车市前景“埋雷”

据《美国汽车新闻》的数据，今年9月美国轻型车的新车销量为126.9万辆，较去年同期下滑12％；今年1～9月，美国轻型车销量下降1.6％，至1273万辆。今年三季度，美国新车销量达到409.9万辆，与去年同期持平。今年7月，美国轻型车新车销量同比微增1.6％，至118万辆；8月新车销量同比增长10.9％，至165万辆。

虽然经历了8月的骤升和9月的大跌，但美国新车三季度总体销量与去年持平。行业分析师认为，之所以会出现8月和9月相差悬殊的特殊情况，是由于今年美国劳工节提前至8月底，因此8月最后一周的汽车销量十分可观，消费力被提前透支也使得上个月美国车市出现大幅下滑。另一方面，今年9月美国仅有23个销售日，比2018年9月少2个销售日，这两个因素使得美国新车销量大跌。

从车企表现来看，今年9月，日系车在美国集体遭遇“滑铁卢”，丰田、本田和日产皆出现两位数跌幅，低于分析师预期。其中，丰田销量同比下降16.5％，至16.97万辆，创下8年来最大跌幅。“难兄难弟”本田上个月销量出现了自2011年12月以来的最大跌幅——14.1％。韩系车也未能幸免于难。现代销量下跌8.8％，13个月的连续增长宣告终结；另一家韩系品牌起亚的销量下滑13.4％，至4.46万辆，结束了连续11个月的增长。

至于美国本土品牌，通用、福特和FCA今年相继宣布停止公布月度销售数据。不过，美国Autodata汽车数据网站统计的数据显示，今年9月美国本土品牌也都出现了不同幅度的销量下滑。就三季度表现而言，只有福特销量出现下滑，同比下降4.9％，至58万辆；通用销量同比增长6.3％，至73.9万辆，其中雪佛兰、GMC、别克和凯迪拉克同比增幅分别为4.6％、11.4％、10.2％和7.2％；FCA销量则微增至56.5万辆。

美国考克斯汽车公司高级经济学家查理·切斯布罗夫指出，由于美国与中国、欧盟等主要地区的关税问题仍悬而未决以及美国汽车工人联合会（UAW）发起的通用汽车工人大罢工导致的产品供应问题，今年四季度美国车市可能会出现很大的波动。如果罢工持续，部分车型可能会出现供应不足的问题。切斯布罗夫补充说，美国国会众议院针对总统特朗普的弹劾调查、府院对抗加剧也增加了美国政治和经济前景的不确定性，“美国经济可能处于衰退的边缘。”他说。

欧洲：英国脱欧“拖整个班后腿”

截至记者发稿时，欧洲汽车制造商协会（ACEA）尚未公布今年9月欧洲车市整体销量数据，不过主要国家市场已陆续公布了各自的销量“成绩单”。除了德国之外，今年前9个月，英国、法国、西班牙、意大利等国新车销量均出现不同程度的下跌。英国脱欧给英国乃至整个欧洲车市都带来不利影响。值得注意的是，欧洲柴油车市场份额持续下跌，而电动汽车的销量表现可圈可点。

今年9月，大多数欧盟国家汽车销量都取得了不错的同比增幅，这主要是由于去年9月欧洲开始实行全球统一轻型车测试规程（WLTP）导致当月销量大跌，因此销量基数较小，从而实现同比增长。其中，德国、法国、意大利和西班牙均实现两位数增长，但英国受脱欧不确定性因素的影响，上个月销量仅实现微增。

从各大市场表现来看，上个月德国新车销量迎来该国今年以来地最大增幅——22.2％。据德国机动车管理局（KBA）公布的数据，今年9月，德国乘用车销量同比增长22.2％至24.5万辆。去年9月1日，欧洲开始实施WLTP标准，让欧洲各大汽车市场跌声一片，欧洲最大汽车市场——德国也不例外，销量跌幅达30.5％，因此今年9月销量同比大涨。数据显示，今年前9个月，德国新车销量同比增长2.5％，达到274万辆。

不过，上个月英国新车销量仅微增1.3％，至34.3万辆。英国汽车制造商协会（SMMT）对此表示，相比其他欧洲国家市场两位数的大幅上涨，这一增幅令人失望。的确，英国脱欧所带来的不确定性，仍令许多消费者持观望态度。今年前9个月，英国新车销量同比下降2.5％。SMMT方面认为，英国车市的表现之所以会如此低迷，主要是因为政治和经济的不确定性正在继续削弱消费者的信心，如果要恢复市场稳定发展，就必须要避免“无协议脱欧”，尽快与欧盟达成能避免关税和贸易壁垒的协议。

法国汽车工业协会（CCFA）的数据显示，今年9月，法国新车注册量同比增长17％，达到17.3万辆。今年前三个季度，法国新车销量为164万辆，同比下降1.3％。据意大利交通部的数据，今年9月，意大利新车销量同比增长13％，达到14.2万辆；今年1～9月，意大利新车销量为146.8万辆，同比下降1.6％。

上个月，西班牙新车销量同比增长18％，至8.2万辆。其中，面向企业客户及租赁公司的汽车销量增幅分别达到31％和200％，不过面向个人消费者的汽车销量增幅仅为3.3％，私家车消费需求依然疲软。今年前9个月，西班牙新车销量同比下降7.4％，至96.5万辆。对此，西班牙国家机动车销售联合会（GANVAM）预测，除非政府出台更多购车激励措施以刺激市场需求，否则今年西班牙新车销量将同比下降超5％。

日本：上调税率提前释放购车需求

据日本汽车制造商协会公布的数据，今年9月，日本新车的市场销量为54.8万辆，同比增长12.9％。今年前9个月，日本新车注册量同比增长3.1％，达到415万辆。值得注意的是，这是日本自2014年以来前三季度的最好成绩。作为一个汽车市场较为成熟的国家，日本之所以能在全球车市下行的情况下实现大幅上涨，主要是由于今年10月日本政府将消费税率从当前的8％提升至10％，因此不少消费者赶在前三个季度消费税上调之前购车，提前释放了一部分消费需求。因此，日本汽车行业普遍预计，今年四季度，日本国内车市将走向疲软。

今年前三个季度，丰田、本田和铃木当属日本最畅销的三大品牌。其中，丰田普锐斯从日产Note手中夺回了最畅销车型的位置，本田N-Box称霸日本小型车销量排行榜。从车企表现来看，丰田不愧是日本最大的汽车制造商，今年前三个季度，丰田销量同比增长7％，达到121.6万辆。而且，仅丰田一家公司的销量就超过了本田和铃木的总和。本田销量同比增长6.1％，至60万辆；铃木销量则下降了1％，至54.4万辆。大发以7.1％的增幅排在第四位，销量为52.2万辆，而日产销量较为疲软，同比下跌4.8％，至46.7万辆。

从车型表现来看，今年三季度，丰田普锐斯重新成为日本最畅销的车型。普锐斯的销量较上年同期增长了1/5，从去年同期在日本畅销车排行榜的第三位又重新回到第一。日产Note销量则下滑6％，从第一名下滑至第二名。丰田Sienta成为前十名中惟一的新上榜车型。值得注意的是，在日本最畅销的10款车型榜单中，丰田就有7款上榜。

巴西：新政出台促车市逆势回暖

虽然全球车市“跌跌不休”的态势，但巴西却实现了逆势上扬。近日，巴西汽车制造商协会宣布，今年9月，巴西汽车销量同去年相比增长了10.1％，至23.5万辆，其中乘用车为18.8万辆，轻型商用车3.6万辆，卡车9098辆。今年前9个月，巴西汽车累计销量达到195.1万辆，增幅超9％。

为什么巴西能在全球车市销量下滑的大环境下逆势上涨？这主要归功于去年年底巴西政府推行“Rota 2030”产业新政。新政包括减少对巴西电动汽车和混合动力汽车的工业产品税，而且政府还对进行新技术研发的企业进行税收抵免等。显然，“Rota 2030”新政实施极大地促进了巴西国内汽车消费：一方面，新政使汽车零售价降低；另一方面，新政能更好地促进电动汽车行业的发展。

在巴西车市运营的跨国车企中，大部分销量均实现同比增长。其中，通用汽车销量同比增长19.6％，至3.7万辆；大众增长15.6％，至2.9万辆；排名第三的FCA销量同比增长14％，达到2.6万辆；雷诺同比增长11.2％，达到2.1万辆；福特销量同比增长8.5％，至1.6万辆。

虽然巴西车市销量表现不俗，但业内人士业指出，由于邻国阿根廷经济危机持续，导致今年巴西汽车出口大幅萎缩，对该国汽车制造业造成了负面影响。数据显示，今年9月，巴西汽车出口3.66万辆，同比下降7.1％。今年前9个月，巴西汽车出口累计33.7万辆，同比下降35.6％。因此，巴西汽车生产商协会下调了今年巴西汽车产量增长预期，预计巴西今年全年汽车产量将同比增长2.1％，低于该协会年初预期的9％增幅。

印度：加速崩盘20年来最大跌幅

据印度汽车统计网站AUTO PUNDITZ发布的数据，今年9月，印度汽车销量达到22.3万辆，同比大跌24％。其中，乘用车销量相比下降24.8％，商用车销量同比下降45.4％。这也是印度汽车销量连续第11个月下滑，同时也是连续第4个月跌幅超过20％。根据印度汽车制造商协会（SIAM）此前公布的数据，今年7月，印度乘用车销量约为12.3万辆，较去年同期大跌36％，幅度为20年来之最；今年8月，印度乘用车销量为11.6万辆，而去年同期销量为19.7万辆，同比下降41％。

从近3个月的销量表现来看，今年三季度对于印度车市可谓“至暗时刻”。为此，IHS Markit市场分析机构日前下调了对印度2019年汽车市场需求的预期，并预测今年全年印度汽车总销量将同比下降11％。由于印度经济进一步放缓，消费者信心低迷，车市“寒冬”仍将延续。

今年9月，除了雷诺销量同比增长30％，其他所有汽车品牌在印度均出现不同程度的下滑。其中，印度最大的汽车制造商——玛鲁蒂铃木销量为8.6万辆，同比下跌29％；现代销量为4.1万辆，同比下跌15％；马恒达销量为1.4万辆，大跌30％；塔塔汽车销量暴跌56％，销量仅为8097辆。此外，丰田、本田、福特和大众等品牌的降幅也都在两位数。

事实上，印度车市下滑有多方面的原因，首先由于经济大环境萎靡、消费税高企，印度的汽车行业正面临严重的需求放缓，限制了汽车消费。其次，印度金融行业信贷紧缩，对于汽车消费贷款日趋谨慎，削弱了汽车购买力。第三，印度政府对汽车产业政策的调整也让车市“动力”不足。目前，印度对燃油汽车征收高达28％的商品和服务税，同时将电动车相关税率降至5％。由于传统燃油汽车仍是印度消费者首选，过高的税率抑制了普通燃油车的消费需求，影响了整体销量。不过，在经历了7月和8月连续两个月销量暴跌后，印度政府出台了一些刺激措施。今年8月，印度财政部长尼马拉·西塔拉曼宣布了几项提振该行业的措施，其中包括解除政府部门采购汽车的禁令，并提高流动性。此外，惠誉国际评级机构副总裁斯尼迪普·博赫拉表示，印度近期的降息和刺激措施有助于稳定该国车市。

俄罗斯：政府“输血”难抵车市下行压力

据欧洲商业协会（AEB）发布的数据，今年9月，俄罗斯新车销量下降0.2％，为15.7万辆。今年前三个季度，俄新车销量同比下降2％，至127.1万辆。对此，AEB下调了全年销量预期，预测今年俄罗斯汽车销量将下跌2.2％，至176万辆。今年年初，AEB曾预计今年俄罗斯汽车销量将从2018年的180万辆增至187万辆，AEB主席约尔格·施赖伯评论称：“对于近几个月不断下跌的车市来说，今年9月的销量几乎与去年同期持平，这个成绩还不算糟糕。随着政府出台刺激措施，最后一个季度车市或迎来好转，AEB预测今年俄罗斯车市整体销量将小幅下跌，最终为176万辆。”

上个月，各大车企在俄罗斯市场的表现可谓“冰火两重天”。雷诺成为俄车市的“大赢家”，这主要由于旗下Logan轿车销量大涨（Logan在俄罗斯以雷诺品牌出售，在欧盟以达契亚品牌车型出售）。今年9月，雷诺销量同比增长28.2％，达到1.3万辆。俄罗斯最畅销品牌拉达销量仅增长1％，上个月销量为3.2万辆，排名第二的起亚销量也增长了1％，排在第三位的现代销量与去年同期持平。丰田上个月表现不佳，销量同比下降16％；斯柯达和日产也均有所下滑。

值得一提的是，中国自主品牌整体成绩不错。其中，长城哈弗大涨452％，销量为1175辆。据悉，今年6月，长城汽车俄罗斯图拉工厂正式竣工投产，随后哈弗F7成为长城在俄罗斯当地投产的首款产品，哈弗在俄罗斯销量大涨。吉利销量也大涨122％，销量为803辆；奇瑞增长39％。但俄车市曾经中国自主品牌的“领头羊”——力帆销量持续下滑，仅售出234辆，同比下降82％；在俄罗斯的市场份额也在不断缩小。中国自主品牌在俄罗斯车市洗牌加速。

在前不久举行的2019俄罗斯国际商用车展上，俄罗斯联邦工业和贸易部长丹尼斯·曼图罗夫宣布，俄政府已经预留预算草案中的少量资金用于俄罗斯“国家支持计划”，具体额度要到预算程序批准之后才能确定。此外，他预计今年俄罗斯国内轻型车产量有望增长1.5％。今年3月，俄罗斯政府曾拨款104亿卢布刺激汽车消费，今年7月又额外拨款100亿卢布，为该国车市“输血”。虽然俄政府屡斥巨资提振该国汽车业，但该国居民消费内生增长动力不足，从长远来看仍然是个大问题。

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