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发表于 2020-2-12 18:04:48
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| 粤开：流动性专题：春节后首周资金变动跟踪:一、二级市场资金面 （一）成交量：市场下跌，成交量增加 上周（2月3日-2月7日）两市成交金额合计4.14万亿元，其中上证成交1.70万亿元，深证成交2.44万亿元。受事件性因素的影响，沪指节后首周下跌3.38%，而两市成交额较春节前一周增加1.26万亿元。 （二）行业周涨跌情况：医药、计算机 |
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一、二级市场资金面
3 `/ ~3 {% ^ [& |$ v （一）成交量：市场下跌，成交量增加
' L! V3 i( O* d8 y G: D 上周（2月3日-2月7日）两市成交金额合计4.14万亿元，其中上证成交1.70万亿元，深证成交2.44万亿元。受事件性因素的影响，沪指节后首周下跌3.38%，而两市成交额较春节前一周增加1.26万亿元。
: {$ S# {# O) y' O/ u （二）行业周涨跌情况：医药、计算机领涨，多数行业下跌0 |; }- j9 z% p
上周医药、计算机、传媒列涨幅前三位，涨幅分别为5.98%、4.19%、3.24%，医药和前期看好的科技板块较为强势；多数行业下跌，其中采掘、房地产、建筑装饰为跌幅前三的行业，跌幅分别为-7.68%、-7.07%、-6.91%。
. `. v. ~/ A6 o6 g8 h) D7 { （三）陆股通：单周净流入创2019年11月底市场反弹以来新高
" w7 A1 z" {+ G 上周北上资金由节前净流出转为净流入，净流入规模为300.60亿元，较前一周增加455.21亿元，其中，沪股通净流入180.93亿元，深股通净流入119.67亿元。北上资金单周净流入创2019年11月底市场反弹以来新高。5 q3 ]7 B$ o7 M3 X9 T! z8 O6 V$ p
截止2月7日收盘，近一周北上资金净流入金额前三的行业分别是食品饮料、计算机、交通运输。资金净买入金额最高的为贵州茅台(行情600519,7 S( W2 T$ X ~7 Z% H8 E
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)35.09亿元，陆股通持股占自由流通股比例最高的是方正证券(行情601901,5 Y1 q8 o9 x: j" B- o
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)36.65%，持股市值最高的是贵州茅台1131.21亿元。
% [& u9 g# ^8 d ~ （四）融资余额：两市融资略有回升
( M, u& U- q9 E7 C. J/ | 上周两市融资余额达到10273.39亿元，较前一周增加4.02亿元，节后首周两市融资余额略有回升。
0 H7 D* v8 Q0 Y5 i( W: W* ^ 二、一级市场情况0 v) ? i! {+ t0 N j
（一）IPO：本周有6家公司进行新股申购，预计募资总额超115.89亿元3 M$ }% `: f: u+ o% P" X
（二）企业增发：上周增发公司3家，较前值减少3家，实际募集资金136.35亿元，较前值增加110.99亿元
4 Q4 u* _/ m+ w# w 三、产业资本变化7 m5 S0 H% Z9 |$ m8 F
（一）限售股解禁：本周预计33家公司解禁! N- H I2 z. y% y/ D# a
本周（2月10日-2月16日）解禁的有33家公司，较前值下降了19家，解禁规模为489.84亿，较前值减少了448.02亿，相较于春节前大规模解禁，本周市场解禁公司数有所下降，解禁规模也大幅降低，但较2019年同期2月上市公司解禁规模有所增加。
. c5 s; {( L) d: ~6 A4 N （二）二级市场增减持：本期净减持25.45亿元，累计增持35.53亿元，累计减持60.99亿元
% {* |6 n; X4 c 四、货币政策、利率与汇率
9 \$ Z8 v' z/ y5 i' B: r （一）公开市场操作：短期利率仍会在低位. y$ A: d$ h5 N9 o& E8 i7 b4 Q
上周央行进行公开市场操作17000亿元，到期3800亿元，净投放13200亿元，未进行MLF操作。2月3日7天、14天逆回购利率下调10BP至2.40%、2.55%，鼠年开年首周央行大规模投放流动性并调降资金成本，能够稳定市场情绪绪，应对潜在的信用风险。短期内，利率仍然会在低位，建议保持偏长的久期。! n/ }! \ b ]
（二）利率：银行间利率、国债利率大幅下行2 a; b, l* U$ t' O
风险提示：投资有风险，入市需谨慎
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以下为正文部分6 W) S# `/ W2 A; V" ~
一、二级市场资金面: z; t# r/ u: w9 q
（一）成交量：市场下跌，成交量增加
8 H- P* a! Z& `* |/ f$ ^ 上周（2月3日-2月7日）两市成交金额合计4.14万亿元，其中上证成交1.70万亿元，深证成交2.44万亿元。受事件性因素的影响，沪指节后首周下跌3.38%，而两市成交额较春节前一周增加1.26万亿元。
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（二）行业周涨跌情况：医药、计算机领涨，多数行业下跌
/ P; r4 w: v) f: b* Q5 T 上周医药、计算机、传媒列涨幅前三位，涨幅分别为5.98%、4.19%、3.24%，医药和前期看好的科技板块较为强势；多数行业下跌，其中采掘、房地产、建筑装饰为跌幅前三的行业，跌幅分别为-7.68%、-7.07%、-6.91%。$ V" C1 _' y/ e: E" P3 r
- T* W' N/ s+ ?) ]( R4 u( Q （三）陆股通：单周净流入创2019年11月底市场反弹以来新高8 S) r, w0 B& ^) D( m* c& \# Z! i
上周北上资金由节前净流出转为净流入，净流入规模为300.60亿元，较前一周增加455.21亿元，其中，沪股通净流入180.93亿元，深股通净流入119.67亿元。北上资金单周净流入创2019年11月底市场反弹以来新高。
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5 y: e# e8 ?* N 截止2月7日收盘，近一周北上资金净流入金额前三的行业分别是食品饮料、计算机、交通运输。
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8 Y( ?( y8 b l2 a 截至2月7日收盘，资金净买入金额最高的为贵州茅台35.09亿元。从陆股通持股比例来看，截至2020年2月7日收盘，持股占自由流通股比例最高的是方正证券36.65%。
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从陆股通持股比例来看，截至2020年2月7日收盘，持股市值最高的是贵州茅台1131.21亿元。
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/ v- H n) T6 ^/ B6 u9 o （四）融资余额：两市融资略有回升' ` \. l% J; \9 ?* K( B7 T1 R( H* ~- }
上周两市融资余额达到10273.39亿元，较前一周增加4.02亿元，节后首周两市融资余额略有回升。
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分行业来看（申万一级行业），医药生物、电子、电气设备等行业融资净买入领先。
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二、一级市场情况9 A- n3 W' t5 i! ]
（一）IPO：本周有6家公司进行新股申购，预计募资总额超115.89亿元: D$ v* t$ b G$ K( n% Y: i
本周有6家公司进行新股申购，预计募资总额超115.89亿元。
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（二）企业增发：增发3家，实际募集资金136.35亿元
k5 T5 O/ k6 P$ d3 D& S 上周（2月3日-2月9日）增发公司3家，较前值下降3家，实际募集资金136.35亿元，较前值增加25.36亿元。
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6 V* \. U2 q8 t' D& D 三、产业资本变化
) y4 G0 W/ c6 f$ _/ \6 }" Y+ {! e （一）限售股解禁：本周预计33家公司解禁
/ w7 E, v! I3 f; F( g5 q( Y/ F 本周（2月10日-2月16日）解禁的有33家公司，较前值下降了19家，解禁规模为489.84亿，较前值减少了448.02亿，相较于春节前大规模解禁，本周市场解禁公司数有所下降，解禁规模也大幅降低，但较2019年同期2月上市公司解禁规模有所增加。
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/ E7 Z3 G; G' P5 ? （二）二级市场增减持：本期净减持25.45亿元，累计增持35.53亿元，累计减持60.99亿元1 r5 Y5 L/ ^: q) A
本期（2月3日-2月7日）二级市场净减持25.45亿元，上期二级市场净减持111.77亿元，本期累计增持35.53亿元，累计减持60.99亿元。增持金额前五的个股为：邮储银行(行情601658,
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)、申能股份(行情600642,
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. ^/ c9 r% A& i)、三七互娱(行情002555,
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* D+ u1 t1 K# s: U0 O# u& P+ Z9 d2 _0 u)、宝钢股份(行情600019,6 Y# ?+ U3 u' U: V2 u
[color=]诊股3 f( T+ P8 F/ u( p
)、圣农发展(行情002299,
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* Y* r, F$ b( O7 Z' A Z- G)；减持金额前五的个股为：世纪华通(行情002602,# A- u( H$ [7 i5 v9 Z0 F5 s
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)、神州数码(行情000034,
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5 _ l5 O, [+ v! u)、博雅生物(行情300294,' l$ {, |- G. j
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" \* S6 {7 `& M)、海王生物(行情000078,
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5 P) T5 V+ [/ K. J)、亚光科技(行情300123,# i) c& F& I& Q% r
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四、货币政策、利率与汇率8 f) g- a* i" E. c5 y
（一）公开市场操作：短期利率仍会在低位
2 k+ {/ L* A2 b j 上周央行进行公开市场操作17000亿元，到期3800亿元，净投放13200亿元，未进行MLF操作。2月3日7天、14天逆回购利率下调10BP至2.40%、2.55%，鼠年开年首周央行大规模投放流动性并调降资金成本，能够稳定市场情绪绪，应对潜在的信用风险。短期内，利率仍然会在低位，建议保持偏长的久期。# i( [; s; ]9 X
3 v! Q6 b$ t* E9 E3 `- K# Z9 ] （二）利率：银行间利率、国债利率大幅下行( O# t2 J6 H2 q9 G, I
上周（2月3日-2月7日）DR007收于2.12%，R007收于2.21%，较节前大幅下调42BP、39BP。10年期国债利率收于2.80%，下行19BP，创3年来新低。* }4 y X% B) y+ S
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